阿为特：东北证券股份有限公司关于上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见
东北证券股份有限公司关于上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见
上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿为特”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2023年11月25日行使完毕。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任保荐机构（联席主承销商），南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“联席主承销商”）担任联席主承销商（东北证券、南京证券合称为“联席主承销商”）。东北证券为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。东北证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：
一、本次超额配售情况
根据《上海阿为特精密机械股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，东北证券已按本次发行价格6.36元/股于2023年10月11日（T日）向网上投资者超额配售150.00万股，占初始发行规模的15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
阿为特于2023年10月27日在北京证券交易所上市，在北京证券交易所上市之日起
个自然日（含第
个自然日，即2023年
月
日至2023年
月
日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（150.00万股）。
阿为特在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，东北证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级
市场买入本次发行的股票。阿为特按照本次发行价格6.36元/股，在初始发行规模1,000.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量
150.00万股，由此发行总股数扩大至1,150.00万股，发行人总股本由7,120.00万股增加至7,270.00万股,发行总股数占发行后总股本的15.82%。发行人由此增加的募集资金总额为954.00万元，连同初始发行规模1,000.00万股股票对应的募集资金总额6,360.00万元，本次发行最终募集资金总额为7,314.00万元。扣除发行费用（不含税）金额为1,222.11万元，募集资金净额为6,091.89万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及东北证券已共同签署《上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确了延期交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：
序号
| 序号 | 战略投资者名称 | 实际获配数量（万股） | 延期交付数量（万股） | 非延期交付数量（万股） | 限售期安排 |
| 1 | 上海睿晶特生物技术有限公司 | 30.00 | 22.50 | 7.50 | 6个月 |
| 2 | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司（代表“晨鸣11号私募股权投资基金”） | 150.00 | 112.50 | 37.50 | 6个月 |
| 3 | 上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣12号私募证券投资基金”） | 20.00 | 15.00 | 5.00 | 6个月 |
| 合计 | 200.00 | 150.00 | 50.00 | - | |
发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内将向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023年10月
日）起开始计算。
四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况
超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：
| 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： | 增发 |
| 超额配售选择权专门账户： | 0899289377 |
五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额因本次行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为954.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为
953.75万元。
六、对本次超额配售选择权实施的意见2023年4月11日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。
2023年
月
日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第十次会议通过的与本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。
2023年9月3日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司申请北交所发行上市发行价格信息披露内容的议案》，将“发行底价为
元/股”变更为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。
2023年
月，发行人已与联席主承销商签署了《上海阿为特精密机械股份有限公司（作为发行人）与东北证券股份有限公司（作为牵头主承销商）与南京证券股份有限公司（作为联席主承销商）关于上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之承销协议》，明确授予东北证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。
经获授权主承销商东北证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权实施方案的要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。
（以下无正文）
一、增发股份行使超额配售选择权
| 一、增发股份行使超额配售选择权 | |
| 增发股份总量（股）： | 1,500,000 |
| 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权 | |
| 拟变更类别的股份总量（股）： | 0 |
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈杏根李程程，
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
2023年11月27日