财务分析☆ ◇002005 ST德豪 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -20394.51│ -13335.88│ -4226.58│ -36864.29│
│净利润增长率(%) │ 11.40│ 15.25│ 17.04│ 30.38│
│扣非净利润(万) │ -20006.93│ -13447.24│ -4235.91│ -38633.23│
│营业总收入(万元) │ 59059.75│ 38135.27│ 17719.26│ 118544.55│
│总营收同比增长率(%) │ -39.62│ -46.38│ -49.76│ -42.97│
│加权净资产收益率(%) │ -20.48│ -12.93│ -3.92│ -30.20│
│资产负债比率(%) │ 58.79│ 53.38│ 52.17│ 52.78│
│净利润现金含量(%) │ 29.90│ 50.80│ 149.59│ 13.83│
│基本每股收益(元) │ -0.1164│ -0.0761│ -0.0241│ -0.2104│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1142│ -0.0766│ -0.0242│ -0.2205│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1164│ -0.0761│ -0.0241│ -0.2104│
│每股资本公积金(元) │ 2.8032│ 2.8032│ 2.8032│ 2.8032│
│每股未分配利润(元) │ -3.2772│ -3.2369│ -3.1850│ -3.1608│
│每股净资产(元) │ 0.4716│ 0.5759│ 0.5866│ 0.6266│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0348│ -0.0387│ -0.0361│ -0.0291│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归母净利(未调整:万) │ -23017.92│ -15736.42│ -5094.80│ -52947.12│
│归母净利(调整后:万) │ -23017.92│ -15736.42│ -5094.80│ -52947.12│
│净利润增长率(%) │ -4.06│ 7.09│ 8.89│ 11.18│
│扣非净利润(万) │ -23991.24│ -16640.42│ -5538.65│ -36777.36│
│营业总收(未调整:万) │ 97811.27│ 71118.51│ 35270.74│ 207848.03│
│营业总收(调整后:万) │ 97811.27│ 71118.51│ 35270.74│ 207848.03│
│总营收同比增长率(%) │ -36.36│ -27.15│ -32.55│ -6.21│
│加权净资产收益率(%) │ -17.84│ -11.86│ -3.69│ -35.36│
│资产负债比率(%) │ 50.38│ 52.00│ 52.56│ 54.09│
│净利润现金含量(%) │ -32.38│ -53.41│ -45.35│ 21.00│
│基本每股收益(元) │ -0.1313│ -0.0898│ -0.0291│ -0.3018│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1369│ -0.0950│ -0.0316│ -0.2096│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1313│ -0.0898│ -0.0291│ -0.3021│
│每股资本公积金(元) │ 2.8032│ 2.8032│ 2.8032│ 2.8032│
│每股未分配利润(元) │ -3.0818│ -3.0403│ -2.9795│ -2.9505│
│每股净资产(元) │ 0.7342│ 0.7499│ 0.7668│ 0.8018│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0425│ 0.0480│ 0.0132│ -0.0635│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.53│ 0.53│ 0.59│
│速动比率 │ 0.45│ 0.45│ 0.45│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 58.79│ 53.38│ 52.17│ 52.78│
│产权比率 │ 1.71│ 1.33│ 1.27│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ -4.61│ -5.41│ -5.26│ -3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.68│ 0.71│ 0.75│
│速动比率 │ 0.58│ 0.57│ 0.57│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 50.38│ 52.00│ 52.56│ 54.09│
│产权比率 │ 1.15│ 1.22│ 1.25│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ 5.53│ 5.70│ 1.50│ -6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 2.48│ 1.16│ 4.12│
│存货周转率 │ 5.14│ 3.21│ 1.45│ 5.78│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.53│ 0.25│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.55│ 0.25│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.39│ 2.18│ 1.03│ 4.61│
│存货周转率 │ 4.87│ 3.19│ 1.45│ 6.00│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.62│ 0.30│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.78│ 0.38│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.11│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -24.68│ -13.21│ -4.11│ -33.57│
│销售毛利率 │ 8.96│ 9.05│ 10.90│ 6.47│
│营业利润率 │ -32.47│ -33.31│ -21.77│ -29.43│
│销售净利率 │ -34.63│ -35.08│ -23.97│ -31.37│
│总资产净利率 │ -8.02│ -5.13│ -1.63│ -12.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.89│ -11.98│ -3.79│ -37.68│
│销售毛利率 │ 4.35│ 3.40│ 3.64│ 5.83│
│营业利润率 │ -21.59│ -21.52│ -14.75│ -23.86│
│销售净利率 │ -23.66│ -22.26│ -14.55│ -25.75│
│总资产净利率 │ -7.24│ -4.83│ -1.54│ -14.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.62│ -46.38│ -49.76│ -42.97│
│营业利润增长率 │ 9.21│ 17.01│ 25.85│ 29.64│
│净利润增长率 │ 11.40│ 15.25│ 17.04│ 30.38│
│净资产增长率 │ -24.73│ -8.08│ -6.38│ -21.86│
│总资产增长率 │ -10.13│ -5.85│ -6.76│ -21.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.36│ -27.15│ -32.55│ -6.21│
│营业利润增长率 │ -1.96│ 2.43│ 11.92│ 36.25│
│净利润增长率 │ -4.06│ 7.09│ 8.89│ 11.18│
│净资产增长率 │ -8.43│ -6.48│ -4.37│ -20.76│
│总资产增长率 │ -14.51│ -9.93│ -7.02│ -15.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期LED封装及L│ 738.28│ 1743.68│ -57.66│
│ │ED电源业务收到的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票结算│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期LED电源业 │ 790.64│ ---│ ---│
│ │务收到的商业承兑│ │ │ │
│ │汇票同比增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期小家电业务│ 1666.89│ 699.69│ 138.23│
│ │为四季度产品销售│ │ │ │
│ │备料预付款项同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期小家电预付│ 515.13│ 1289.00│ -60.04│
│产 │工程及设备款同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内出口信用│ 8629.42│ 6590.63│ 30.93│
│ │证押汇借款及抵押│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期LED基地出 │ 80.16│ 29.78│ 169.18│
│ │租闲置厂房收到的│ │ │ │
│ │租金同比增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内销售国内│ 3328.52│ 2372.52│ 40.29│
│ │小家电产品预收款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期公司持有雷│ -18240.21│ -11487.50│ -58.78│
│ │士国际的股权比例│ │ │ │
│ │因雷士国际于23年│ │ │ │
│ │8月25日定向增发 │ │ │ │
│ │由17.51%被动稀释│ │ │ │
│ │至14.59%及雷士国│ │ │ │
│ │际当期亏损和外币│ │ │ │
│ │财务报表折算差额│ │ │ │
│ │因汇率变动减少等│ │ │ │
│ │因素综合影响 │ │ │ │
│营业收入 │报告期小家电出口│ 59059.75│ 97811.27│ -39.62│
│ │业务因市场需求减│ │ │ │
│ │少，订单同比大幅│ │ │ │
│ │下降约47% │ │ │ │
│营业成本 │报告期小家电出口│ 53765.05│ 93554.28│ -42.53│
│ │业务营收规模缩减│ │ │ │
│ │，制造成本同比减│ │ │ │
│ │少约50% │ │ │ │
│研发费用 │报告期小家电费用│ 1753.51│ 2642.62│ -33.64│
│ │化的研发费用减少│ │ │ │
│利息费用 │报告期银行贷款规│ 413.56│ 204.53│ 102.20│
│ │模增加及租赁利息│ │ │ │
│ │费用同比增加 │ │ │ │
│利息收入 │报告期银行存款下│ 123.05│ 200.49│ -38.62│
│ │降所获取的利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期小家电业务│ 706.84│ 1602.07│ -55.88│
│ │收到的政府补贴同│ │ │ │
│ │期减少69%及国内 │ │ │ │
│ │小家电业务以存货│ │ │ │
│ │抵债确认损失 │ │ │ │
│投资收益 │报告期因子公司与│ 2.11│ 160.02│ -98.68│
│ │供应商和解付款所│ │ │ │
│ │确认债务重组收益│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期北美电器诉│ 428.03│ -1099.48│ 138.93│
│ │上海廷佳胜诉执行│ │ │ │
│ │应收款项，转回已│ │ │ │
│ │计提的坏账准备约│ │ │ │
│ │581万元及计提应 │ │ │ │
│ │收账款坏账准备同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提合同资│ -13.33│ -5.75│ -131.77│
│ │产减值准备同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期LED及小家 │ 143.98│ 973.17│ -85.21│
│ │电闲置设备处置收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期小家电处置│ 540.40│ 307.90│ 75.51│
│ │闲置设备取得的报│ │ │ │
│ │废收益同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司当期│ 0.14│ 162.70│ -99.92│
│ │应纳所得税额同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期非全资子公│ -57.55│ -124.80│ 53.89│
│ │司亏损同比减少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期公司持有雷│ -10442.46│ -2603.43│ -301.10│
│投资公允价值│士国际的股权比例│ │ │ │
│变动 │因雷士国际于23年│ │ │ │
│ │8月25日定向增发 │ │ │ │
│ │由17.51%被动稀释│ │ │ │
│ │至14.59%及雷士国│ │ │ │
│ │际当期亏损，按股│ │ │ │
│ │权比例所享有的公│ │ │ │
│ │允价值大幅减少 │ │ │ │
│外币财务报表│报告期汇率变动引│ 3689.75│ 13779.89│ -73.22│
│折算差额 │起外币报表折算差│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期公司持有雷│ -27147.23│ -11841.46│ -129.26│
│所有者的综合│士国际的股权比例│ │ │ │
│收益总额 │因雷士国际于23年│ │ │ │
│ │8月25日定向增发 │ │ │ │
│ │由17.51%被动稀释│ │ │ │
│ │至14.59%及雷士国│ │ │ │
│ │际当期亏损和外币│ │ │ │
│ │财务报表折算差额│ │ │ │
│ │因汇率变动减少等│ │ │ │
│ │因素综合影响 │ │ │ │
│归属于少数股│报告期非全资子公│ -57.55│ -124.80│ 53.89│
│东的综合收益│司亏损同比减少 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│销售商品、提│报告期小家电营收│ 65595.62│ 123472.28│ -46.87│
│供劳务收到的│下降回款同比减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│报告期收到的增值│ 2697.03│ 18410.85│ -85.35│
│还 │税留抵税额同比减│ │ │ │
│ │少1.2亿元及收到 │ │ │ │
│ │的出口退税同比减│ │ │ │
│ │少0.41亿元 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收到往来款│ 2865.66│ 947.57│ 202.42│
│营活动有关的│同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│报告期小家电营收│ 49265.75│ 104663.33│ -52.93│
│受劳务支付的│下降付现制造成本│ │ │ │
│现金 │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期小家电营收│ -6097.60│ 7452.69│ -181.82│
│的现金流量净│下降回款同比减少│ │ │ │
│额 │、收到的增值税留│ │ │ │
│ │抵税额同比减少1.│ │ │ │
│ │12亿及收到的出口│ │ │ │
│ │退税同比减少等综│ │ │ │
│ │合因素影响 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期收到LED闲 │ 705.00│ 1267.07│ -44.36│
│、无形资产和│置资产处置款同比│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│去年同期收到出售│ ---│ 825.00│ -100.00│
│其他营业单位│中山威斯达股权转│ │ │ │
│收到的现金净│让尾款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期支付小家电│ 1110.65│ 1795.20│ -38.13│
│、无形资产和│模具款同比减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到LED闲 │ -405.65│ 296.87│ -236.64│
│的现金流量净│置资产处置款同比│ │ │ │
│额 │减少及收回投资收│ │ │ │
│ │到的现金减少 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期收到抵押借│ 9653.02│ 6489.75│ 48.74│
│的现金 │款及保证借款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期各类受限保│ 1049.52│ 2123.48│ -50.58│
│资活动有关的│证金到期解除同比│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期偿还到期质│ 7614.24│ 1079.50│ 605.35│
│的现金 │押和抵押借款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期质押及抵押│ 296.06│ 98.64│ 200.16│
│润或偿付利息│借款规模增大支付│ │ │ │
│支付的现金 │的借款利息同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付厂房和│ 709.62│ 1016.25│ -30.17│
│资活动有关的│办公室租金同比减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还到期质│ 2082.62│ 6418.85│ -67.55│
│的现金流量净│押和抵押借款现金│ │ │ │
│额 │流出同比增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期人民币汇率│ 742.87│ 2071.94│ -64.15│
│金及现金等价│下跌可用银行存款│ │ │ │
│物的影响 │同比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期小家电营收│ -3677.76│ 16240.34│ -122.65│
│价物净增加额│下降回款同比减少│ │ │ │
│ │、收到的增值税留│ │ │ │
│ │抵税额同比减少1.│ │ │ │
│ │12亿及收到的出口│ │ │ │
│ │退税同比减少及偿│ │ │ │
│ │还到期质押和抵押│ │ │ │
│ │借款现金流出同比│ │ │ │
│ │增加等综合因素影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│期末现金及现│报告期收到增值税│ 29015.73│ 42035.68│ -30.97│
│金等价物余额│留抵税额返还同比│ │ │ │
│ │减少及偿还到期银│ │ │ │
│ │行借款同比增加等│ │ │ │
│ │因素综合影响 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33415.73│ 39062.06│ -14.45│
│应收款项 │--- │ 13639.72│ 17061.70│ -20.06│
│合同资产 │--- │ 70.79│ 82.54│ -14.23│
│存货 │--- │ 9575.69│ 12031.66│ -20.41│
│投资性房地产│--- │ 6885.54│ 7174.18│ -4.02│
│长期股权投资│--- │ 77.41│ 80.28│ -3.57│
│固定资产 │--- │ 67119.05│ 71705.47│ -6.40│
│在建工程 │--- │ 16410.85│ 15299.84│ 7.26│
│使用权资产 │--- │ 3297.46│ 4204.33│ -21.57│
│短期借款 │--- │ 8005.39│ 6590.63│ 21.47│
│合同负债 │报告期内国内小家│ 3209.55│ 2372.52│ 35.28│
│ │电客户预收款项同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2564.25│ 2928.31│ -12.43│
│应收票据 │报告期LED电源业 │ 452.53│ 0.00│ ---│
│ │务收到的商业承兑│ │ │ │
│ │汇票同比增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期LED封装及L│ 836.66│ 1743.68│ -52.02│
│ │ED电源业务收到的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票结算│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│开发支出 │报告期小家电研发│ 678.55│ 460.51│ 47.35│
│ │咖啡机系列新品投│ │ │ │
│ │入同比增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期小家电预付│ 533.32│ 1289.00│ -58.63│
│产 │工程及设备款同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期到期解付银│ 9103.88│ 15228.55│ -40.22│
│ │行承兑汇票，在手│ │ │ │
│ │应付银行承兑汇票│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期汇率变动引│ -7025.17│ -11487.50│ 38.85│
│ │起外币报表折算差│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期小家电出口│ 38135.27│ 71118.51│ -46.38│
│ │业务因市场需求减│ │ │ │
│ │少，订单同比大幅│ │ │ │
│ │下降约58% │ │ │ │
│营业成本 │报告期小家电出口│ 34683.21│ 68697.08│ -49.51│
│ │业务营收规模缩减│ │ │ │
│ │，制造成本同比减│ │ │ │
│ │少约57% │ │ │ │
│销售费用 │报告期开拓小家电│ 2559.09│ 1833.55│ 39.57│
│ │国内市场投入营销│ │ │ │
│ │推广费同比增加约│ │ │ │
│ │220% │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8980.32│ 10452.32│ -14.08│
│财务费用 │报告期子公司外币│ 3593.10│ 2588.68│ 38.80│
│ │净债务因汇率变动│ │ │ │
│ │人民币贬值引起汇│ │ │ │
│ │兑损失同比增加约│ │ │ │
│ │41% │ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司当期│ 0.17│ 0.79│ -78.00│
│ │应纳所得税额同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1488.60│ 2048.25│ -27.32│
│经营活动产生│报告期小家电营收│ -6775.09│ 8404.89│ -180.61│
│的现金流量净│下降回款同比减少│ │ │ │
│额 │、收到的增值税留│ │ │ │
│ │抵税额同比减少1.│ │ │ │
│ │12亿及收到的出口│ │ │ │
│ │退税同比减少0.41│ │ │ │
│ │亿元等综合因素影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付小家电│ -248.39│ -421.84│ 41.12│
│的现金流量净│模具款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还到期质│ 1991.29│ 3764.14│ -4
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