财务分析☆ ◇603106 恒银科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6301.42│ -4349.01│ -2967.66│ -15205.18│
│净利润增长率(%) │ 20.66│ 5.36│ -62.09│ -899.55│
│扣非净利润(万) │ -7098.96│ -4876.30│ -3011.31│ -13356.36│
│营业总收入(万元) │ 30132.95│ 21433.22│ 11868.62│ 58511.04│
│总营收同比增长率(%) │ -23.58│ -11.28│ 5.31│ -18.16│
│加权净资产收益率(%) │ -4.37│ -3.00│ -2.03│ -9.81│
│资产负债比率(%) │ 26.76│ 28.83│ 31.71│ 33.52│
│净利润现金含量(%) │ 227.89│ 237.14│ 195.28│ 27.57│
│基本每股收益(元) │ -0.1211│ -0.0836│ -0.0600│ -0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1364│ -0.0937│ -0.0579│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1211│ -0.0836│ -0.0570│ -0.2921│
│每股资本公积金(元) │ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│
│每股未分配利润(元) │ 0.1689│ 0.2064│ 0.2330│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 2.7100│ 2.7475│ 2.7741│ 2.8311│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2759│ -0.1981│ -0.1113│ -0.0805│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7942.47│ -4595.11│ -1830.93│ 1901.73│
│归母净利(调整后:万) │ -7942.47│ -4595.11│ -1830.93│ 1901.73│
│净利润增长率(%) │ -506.47│ -1178.51│ -382.30│ -41.36│
│扣非净利润(万) │ -8639.32│ -5254.60│ -2468.86│ -2046.73│
│营业总收(未调整:万) │ 39433.24│ 24157.10│ 11270.52│ 71498.11│
│营业总收(调整后:万) │ 39433.24│ 24157.10│ 11270.52│ 71498.11│
│总营收同比增长率(%) │ -14.67│ -27.49│ -36.16│ -22.60│
│加权净资产收益率(%) │ -5.01│ -2.87│ -1.13│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 30.80│ 30.99│ 33.61│
│净利润现金含量(%) │ 328.76│ 445.54│ 686.88│ 76.62│
│基本每股收益(元) │ -0.1526│ -0.0883│ -0.0400│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1660│ -0.1009│ -0.0474│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1526│ -0.0883│ -0.0352│ 0.0365│
│每股资本公积金(元) │ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│
│每股未分配利润(元) │ 0.4295│ 0.4938│ 0.5469│ 0.5821│
│每股净资产(元) │ 2.9706│ 3.0349│ 3.0880│ 3.1232│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5016│ -0.3933│ -0.2416│ 0.0280│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.97│ 5.11│ 4.27│ 3.89│
│速动比率 │ 4.75│ 4.00│ 3.34│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 26.76│ 28.83│ 31.71│ 33.52│
│产权比率 │ 0.37│ 0.41│ 0.46│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -60.54│ -35.12│ -15.39│ -9.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.46│ 4.51│ 4.54│ 4.02│
│速动比率 │ 3.32│ 3.31│ 3.32│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 30.61│ 30.80│ 30.99│ 33.61│
│产权比率 │ 0.44│ 0.45│ 0.45│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -66.73│ -50.89│ -30.86│ 2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 0.60│ 0.33│ 1.41│
│存货周转率 │ 0.94│ 0.65│ 0.36│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.07│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 0.68│ 0.38│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 0.53│ 0.25│ 1.46│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.46│ 0.22│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.73│ 0.34│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.05│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.47│ -3.04│ -2.06│ -10.32│
│销售毛利率 │ -4.29│ -6.52│ -10.80│ 5.26│
│营业利润率 │ -26.69│ -26.31│ -29.42│ -31.35│
│销售净利率 │ -20.91│ -20.29│ -25.00│ -25.99│
│总资产净利率 │ -3.04│ -2.06│ -1.37│ -6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.14│ -2.91│ -1.14│ 1.17│
│销售毛利率 │ 6.72│ 6.97│ 3.95│ 21.84│
│营业利润率 │ -25.64│ -21.74│ -18.53│ 2.08│
│销售净利率 │ -20.14│ -19.02│ -16.25│ 2.66│
│总资产净利率 │ -3.40│ -1.94│ -0.77│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.58│ -11.28│ 5.31│ -18.16│
│营业利润增长率 │ 20.47│ -7.36│ -67.24│ -1333.54│
│净利润增长率 │ 20.66│ 5.36│ -62.09│ -899.55│
│净资产增长率 │ -4.28│ -2.95│ -2.01│ -9.35│
│总资产增长率 │ -13.11│ -9.35│ -4.62│ -9.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.67│ -27.49│ -36.16│ -22.60│
│营业利润增长率 │ -2718.97│ -539059.24│ -492.92│ -72.78│
│净利润增长率 │ -506.47│ -1178.51│ -382.30│ -41.36│
│净资产增长率 │ -4.89│ -2.83│ -1.13│ -0.31│
│总资产增长率 │ -9.00│ -6.77│ -4.87│ -4.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司购买商品、接│ -14360.41│ -26111.62│ 45.00│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司理财产品到期│ 15299.15│ 27161.68│ -43.67│
│产 │收回 │ │ │ │
│预付款项 │公司支付采购货款│ 171.46│ 306.57│ -44.07│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│公司期末增值税留│ 640.41│ 239.66│ 167.22│
│ │抵额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │计提折旧 │ 32.12│ 64.25│ -50.00│
│合同负债 │公司期末预收合同│ 7226.72│ 13610.63│ -46.90│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司期末应付工资│ 1334.58│ 1928.09│ -30.78│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司期末应付增值│ 41.78│ 681.08│ -93.87│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司期末其他单位│ 633.74│ 963.89│ -34.25│
│ │往来款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ ---│ 32.49│ -100.00│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │宏观经济及市场竞│ 21433.22│ 24157.10│ -11.28│
│ │争影响，产品市场│ │ │ │
│ │价格有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 22830.55│ 22472.29│ 1.59│
│销售费用 │营业收入减少，业│ 1595.15│ 1838.37│ -13.23│
│ │务拓展费减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2027.99│ 1762.67│ 15.05│
│财务费用 │利息收入增加 │ -1089.60│ -814.12│ -33.84│
│研发费用 │--- │ 3596.39│ 3843.44│ -6.43│
│经营活动产生│采购材料款支出减│ -10313.03│ -20473.15│ 49.63│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资理财产品│ 12197.72│ 7570.34│ 61.13│
│的现金流量净│到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行贷款│ -4574.68│ 2989.88│ -253.01│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61985.58│ 65662.56│ 61367.65│ 68129.21│
│存货 │ 28916.68│ 32522.53│ 35082.40│ 37649.74│
│应收账款 │ 33495.81│ 34465.13│ 35100.88│ 36620.05│
│其他应收款 │ 1311.27│ 1181.38│ 1267.58│ 1124.38│
│流动资产合计 │ 141483.92│ 149942.61│ 160955.03│ 171231.29│
│长期股权投资 │ 325.02│ 325.02│ 325.02│ 325.02│
│固定资产净额 │ 30462.10│ 30913.08│ 31301.58│ 31703.48│
│无形资产 │ 2210.44│ 2187.67│ 1698.37│ 1713.81│
│非流动资产合计 │ 51117.02│ 50998.69│ 50479.24│ 50437.51│
│资产总计 │ 192600.94│ 200941.31│ 211434.27│ 221668.80│
│流动负债 │ 23719.43│ 29362.21│ 37659.90│ 44027.51│
│非流动负债 │ 27819.56│ 28564.73│ 29378.65│ 30277.91│
│负债合计 │ 51538.99│ 57926.94│ 67038.55│ 74305.42│
│实收资本 │ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│
│资本公积金 │ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│
│盈余公积 │ 4629.43│ 4629.43│ 4629.43│ 4629.43│
│未分配利润 │ 8791.94│ 10744.35│ 12125.70│ 15093.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 141061.95│ 143014.36│ 144395.72│ 147363.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58874.98│ 62773.59│ 64551.30│ 72855.20│
│存货 │ 44752.77│ 48310.72│ 49948.82│ 49065.73│
│应收账款 │ 47973.33│ 45738.90│ 44888.80│ 46173.45│
│其他应收款 │ 973.08│ 1113.45│ 1116.58│ 1106.52│
│流动资产合计 │ 174532.22│ 181338.48│ 185086.89│ 196962.71│
│长期股权投资 │ 381.18│ 381.18│ 1181.26│ 1181.26│
│固定资产净额 │ 32208.51│ 32621.00│ 32979.48│ 33180.34│
│无形资产 │ 1715.50│ 1758.71│ 1801.93│ 1845.15│
│非流动资产合计 │ 48288.86│ 46947.59│ 47834.08│ 47889.38│
│资产总计 │ 222821.08│ 228286.07│ 232920.97│ 244852.09│
│流动负债 │ 39128.38│ 40227.50│ 40750.99│ 49014.47│
│非流动负债 │ 29066.61│ 30085.12│ 31432.35│ 33269.06│
│负债合计 │ 68194.99│ 70312.62│ 72183.34│ 82283.53│
│实收资本 │ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│
│资本公积金 │ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│
│盈余公积 │ 4629.43│ 4629.43│ 4629.43│ 4629.43│
│未分配利润 │ 22356.07│ 25703.44│ 28467.62│ 30298.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 154626.09│ 157973.45│ 160737.63│ 162568.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30132.95│ 21433.22│ 11868.62│ 58511.04│
│营业成本 │ 31426.21│ 22830.55│ 13150.94│ 55436.14│
│营业税金及附加 │ 207.82│ 198.35│ 10.52│ 497.87│
│销售费用 │ 2548.27│ 1595.15│ 767.83│ 4446.52│
│财务费用 │ -1451.31│ -1089.60│ -96.63│ -1778.25│
│管理费用 │ 3380.16│ 2027.99│ 885.30│ 4099.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -3200.00│
│投资收益 │ 372.43│ 372.43│ ---│ 680.34│
│营业利润 │ -8041.96│ -5638.71│ -3491.79│ -18342.38│
│营业外收入 │ 40.68│ 40.68│ 40.68│ 15.95│
│营业外支出 │ 9.59│ 9.01│ 8.21│ 610.08│
│利润总额 │ -8010.87│ -5607.04│ -3459.31│ -18936.51│
│所得税 │ -1709.45│ -1258.03│ -491.66│ -3731.33│
│净利润 │ -6301.42│ -4349.01│ -2967.66│ -15205.18│
│归属母公司净利润 │ -6301.42│ -4349.01│ -2967.66│ -15205.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39433.24│ 24157.10│ 11270.52│ 71498.11│
│营业成本 │ 36784.29│ 22472.29│ 10825.32│ 55886.28│
│营业税金及附加 │ 217.77│ 199.93│ 8.37│ 525.49│
│销售费用 │ 2784.46│ 1838.37│ 697.75│ 4621.69│
│财务费用 │ -1102.15│ -814.12│ -521.26│ -1146.91│
│管理费用 │ 2759.17│ 1762.67│ 870.69│ 4751.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 731.90│ 686.31│ 594.86│ 3844.51│
│营业利润 │ -10112.30│ -5252.38│ -2087.87│ 1486.97│
│营业外收入 │ 8.45│ 0.95│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 25.66│ 1.14│ 1.14│ 349.90│
│利润总额 │ -10129.50│ -5252.57│ -2089.01│ 1137.07│
│所得税 │ -2187.03│ -657.46│ -258.09│ -764.66│
│净利润 │ -7942.47│ -4595.11│ -1830.93│ 1901.73│
│归属母公司净利润 │ -7942.47│ -4595.11│ -1830.93│ 1901.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30025.05│ 19850.81│ 10042.57│ 79213.05│
│经营活动现金流出 │ 44385.46│ 30163.84│ 15837.88│ 83405.20│
│经营活动现金流量净额│ -14360.41│ -10313.03│ -5795.30│ -4192.15│
│投资活动现金流入 │ 12534.14│ 12534.14│ ---│ 10032.82│
│资本性支出 │ 370.87│ 336.42│ 27.86│ 2103.74│
│投资活动现金流出 │ 370.87│ 336.42│ 27.86│ 14260.85│
│投资活动现金流量净额│ 12163.27│ 12197.72│ -27.86│ -4228.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 4891.02│
│筹资活动现金流出 │ 4578.63│ 4574.68│ 1041.74│ 69.52│
│筹资活动现金流量净额│ -4578.63│ -4574.68│ -1041.74│ 4821.50│
│汇率变动对现金的影响│ 4.35│ 3.78│ 0.17│ 0.11│
│现金及等价物净增加额│ -6771.42│ -2686.21│ -6864.74│ -3598.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38158.70│ 22972.14│ 11147.08│ 93501.04│
│经营活动现金流出 │ 64270.32│ 43445.29│ 23723.38│ 92043.99│
│经营活动现金流量净额│ -26111.62│ -20473.15│ -12576.30│ 1457.06│
│投资活动现金流入 │ 10032.82│ 7987.24│ 5495.71│ 65259.68│
│资本性支出 │ 1785.49│ 416.89│ 362.54│ 11007.87│
│投资活动现金流出 │ 1785.49│ 416.89│ 362.54│ 66007.87│
│投资活动现金流量净额│ 8247.34│ 7570.34│ 5133.17│ -748.19│
│筹资活动现金流入 │ 4500.00│ 3000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 31.08│ 10.12│ ---│ 2432.55│
│筹资活动现金流量净额│ 4468.92│ 2989.88│ ---│ -2432.55│
│汇率变动对现金的影响│ 1.77│ 0.47│ -0.81│ -4.14│
│现金及等价物净增加额│ -13393.59│ -9912.46│ -7443.93│ -1727.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11270.52│ 19.26│ -1830.93│ 12.04│
│二季报 │ 12886.57│ 22.02│ -2764.18│ 18.18│
│三季报 │ 15276.15│ 26.11│ -3347.36│ 22.01│
│四季报 │ 19077.79│ 32.61│ -7262.71│ 47.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17653.50│ 24.69│ 648.57│ 34.10│
│二季报 │ 15663.25│ 21.91│ -222.51│ -11.70│
│三季报 │ 12897.80│ 18.04│ 1527.98│ 80.35│
│四季报 │ 25283.55│ 35.36│ -52.31│ -2.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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