财务分析☆ ◇688710 益诺思 更新日期：2024-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9563.91│ 19444.52│ 13540.71│ 4581.93│
│净利润增长率(%) │ -50.81│ 43.60│ 56.13│ ---│
│扣非净利润(万) │ 8947.67│ 17444.77│ 10652.18│ 3298.55│
│营业总收入(万元) │ 60563.61│ 103842.92│ 86307.38│ 42100.80│
│总营收同比增长率(%) │ -41.68│ 20.32│ 48.35│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 5.73│ 13.08│ 12.93│ 6.42│
│资产负债比率(%) │ 34.36│ 40.93│ 44.94│ 44.66│
│净利润现金含量(%) │ -45.18│ 86.50│ 205.80│ 63.62│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 1.8400│ 1.4000│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8500│ 1.6800│ 1.1000│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9045│ 1.8390│ 1.2806│ 0.4333│
│每股资本公积金(元) │ 10.4643│ 10.3798│ 10.2247│ 9.8994│
│每股未分配利润(元) │ 4.5642│ 3.6597│ 1.8811│ 1.2609│
│每股净资产(元) │ 16.2918│ 15.3000│ 13.3100│ 12.3200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4087│ 1.5900│ 2.6400│ 0.2800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 8672.74│ 4237.20│ 3616.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 104.68│ 17.16│ ---│
│扣非净利润(万) │ 5270.61│ 3099.88│ 1940.10│
│营业总收(未调整:万) │ 58177.05│ 33377.45│ 24476.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 74.30│ 36.36│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 18.96│ 19.87│ 21.07│
│资产负债比率(%) │ 58.15│ 68.62│ 67.18│
│净利润现金含量(%) │ 165.49│ 170.03│ 253.94│
│基本每股收益(元) │ 1.1900│ 0.7100│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7200│ 0.5200│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9954│ 0.7144│ 0.6098│
│每股资本公积金(元) │ 5.6744│ 2.0869│ 1.9023│
│每股未分配利润(元) │ 1.1589│ 0.7425│ 0.2002│
│每股净资产(元) │ 8.0000│ 4.0000│ 3.2000│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6500│ 1.2100│ 1.5500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.60│ 2.25│ 2.23│ 2.27│
│速动比率 │ 2.03│ 1.67│ 1.69│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 34.36│ 40.93│ 44.94│ 44.66│
│产权比率 │ 0.53│ 0.70│ 0.84│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.19│ 0.31│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.22│ 1.26│
│速动比率 │ 1.12│ 0.72│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 58.15│ 68.62│ 67.18│
│产权比率 │ 1.50│ 2.19│ 2.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.17│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 5.29│ 6.02│ 3.33│
│存货周转率 │ 0.86│ 1.17│ 1.16│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.52│ 0.53│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.80│ 4.86│ 4.53│ 2.33│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.39│ 0.39│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.55│ 13.45│ 12.23│
│存货周转率 │ 1.18│ 1.22│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.74│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 3.83│ 2.82│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.50│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.55│ 12.02│ 9.62│ 3.52│
│销售毛利率 │ 36.98│ 43.62│ 40.25│ 35.04│
│营业利润率 │ 17.28│ 20.36│ 16.53│ 10.52│
│销售净利率 │ 14.49│ 17.48│ 13.69│ 8.26│
│总资产净利率 │ 3.24│ 6.73│ 5.35│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.44│ 17.84│ 19.06│
│销售毛利率 │ 38.38│ 39.80│ 43.28│
│营业利润率 │ 16.16│ 14.68│ 17.83│
│销售净利率 │ 14.53│ 12.69│ 14.78│
│总资产净利率 │ 6.61│ 6.35│ 6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.68│ 20.32│ 48.35│ ---│
│营业利润增长率 │ -50.50│ 48.17│ 51.78│ ---│
│净利润增长率 │ -50.81│ 43.60│ 56.13│ ---│
│净资产增长率 │ 6.46│ 14.98│ 101.90│ 86.83│
│总资产增长率 │ -4.70│ 6.00│ 45.25│ 34.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 74.30│ 36.36│ ---│
│营业利润增长率 │ 91.94│ 12.23│ ---│
│净利润增长率 │ 104.68│ 17.16│ ---│
│净资产增长率 │ 193.50│ 25.15│ ---│
│总资产增长率 │ 138.23│ 30.90│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│负债总额 │随着订单的交付使│ 90880.12│ 113595.36│ -20.00│
│ │得合同负债余额减│ │ │ │
│ │少，同时公司在上│ │ │ │
│ │半年支付了职工薪│ │ │ │
│ │酬及供应商货款使│ │ │ │
│ │得应付职工薪酬及│ │ │ │
│ │应付账款余额减少│ │ │ │
│归属于母公司│随着2024年1-6月 │ 172260.72│ 161807.06│ 6.46│
│所有者权益 │净利润的实现较20│ │ │ │
│ │23年末进一步上升│ │ │ │
│营业收入 │公司凭借自身技术│ 60563.61│ 52660.86│ 15.01│
│ │优势和服务质量，│ │ │ │
│ │承接更多订单，业│ │ │ │
│ │务量并未减少 │ │ │ │
│扣除非经常性│2023年，CRO行业 │ 8947.67│ 10501.06│ -14.79│
│损益后归属于│受投融资热度减弱│ │ │ │
│母公司股东的│、医药市场增速不│ │ │ │
│净利润 │及预期等多方因素│ │ │ │
│ │影响，行业需求总│ │ │ │
│ │量虽然仍在增长，│ │ │ │
│ │但增速有所放缓。│ │ │ │
│ │同时叠加行业竞争│ │ │ │
│ │加剧、实验用猴价│ │ │ │
│ │格下降等因素，发│ │ │ │
│ │行人的新签订单价│ │ │ │
│ │格自2023年下半年│ │ │ │
│ │开始有所下降，使│ │ │ │
│ │得2024年1-6月毛 │ │ │ │
│ │利率同比下滑8.23│ │ │ │
│ │个百分点，但公司│ │ │ │
│ │凭借自身技术优势│ │ │ │
│ │和服务质量，承接│ │ │ │
│ │更多订单，业务量│ │ │ │
│ │并未减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期内采购实│ -4321.16│ 3781.92│ -214.26│
│的现金流量净│验用猴金额较大导│ │ │ │
│额 │致经营现金流出较│ │ │ │
│ │去年同期增加较多│ │ │ │
│投资活动产生│2023年上半年购买│ -11899.92│ -18448.27│ 35.50│
│的现金流量净│募投项目土地支付│ │ │ │
│额 │金额较大导致上半│ │ │ │
│ │年投资活动现金流│ │ │ │
│ │出较多，本期内虽│ │ │ │
│ │然募投项目投资持│ │ │ │
│ │续增加，但相比上│ │ │ │
│ │年同期现金流出相│ │ │ │
│ │对较少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │自2020年起，随着│ 21261.62│ 18005.62│ 18.08│
│ │南通益诺思的设施│ │ │ │
│ │、人员不断完善，│ │ │ │
│ │生产能力不断提高│ │ │ │
│ │以及CRO行业景气 │ │ │ │
│ │度持续提升，公司│ │ │ │
│ │承接的订单量快速│ │ │ │
│ │增加，同时叠加实│ │ │ │
│ │验用猴价格上涨带│ │ │ │
│ │来的订单价格上涨│ │ │ │
│ │使得2023年末达到│ │ │ │
│ │合同收款条件的应│ │ │ │
│ │收合同款随之增加│ │ │ │
│合同资产 │随着公司CRO服务 │ 5008.63│ 4801.52│ 4.31│
│ │规模的不断扩大，│ │ │ │
│ │每期末正在执行的│ │ │ │
│ │CRO服务合同尚未 │ │ │ │
│ │达到约定付款节点│ │ │ │
│ │的项目数量、金额│ │ │ │
│ │增加，项目已发生│ │ │ │
│ │的成本预计能够得│ │ │ │
│ │到补偿，按照已发│ │ │ │
│ │生的成本确认收入│ │ │ │
│ │、合同资产 │ │ │ │
│预付款项 │随着公司实验用猴│ 1286.46│ 2477.20│ -48.07│
│ │战略储备的完成及│ │ │ │
│ │供需紧张情况的缓│ │ │ │
│ │和，公司对实验用│ │ │ │
│ │猴供应商的预付款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │2023年公司为取得│ 1781.32│ 605.99│ 193.95│
│ │“益诺思总部及创│ │ │ │
│ │新转化中心项目”│ │ │ │
│ │的国有建设用地使│ │ │ │
│ │用权而缴纳定金，│ │ │ │
│ │当年末定金余额为│ │ │ │
│ │1,184.26万元 │ │ │ │
│在建工程 │益诺思总部及创新│ 4074.55│ 27.68│ 14621.89│
│ │转化中心建设工程│ │ │ │
│ │及高品质非临床创│ │ │ │
│ │新药物综合评价平│ │ │ │
│ │台扩建项目开工建│ │ │ │
│ │设 │ │ │ │
│无形资产 │2023年公司购买“│ 10947.43│ 1090.67│ 903.73│
│ │益诺思总部及创新│ │ │ │
│ │转化中心项目”的│ │ │ │
│ │国有建设用地使用│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│生产性生物资│公司出于盘活资产│ 2831.29│ 1912.00│ 48.08│
│产 │考虑，将原由上海│ │ │ │
│ │益诺思向新野县碧│ │ │ │
│ │水湾购买的消耗性│ │ │ │
│ │生物资产转由黄山│ │ │ │
│ │益诺思向新野县碧│ │ │ │
│ │水湾买入该批猴子│ │ │ │
│ │作为繁殖猴使用（│ │ │ │
│ │计入生产性生物资│ │ │ │
│ │产） │ │ │ │
│递延所得税资│确认为递延收益的│ 1320.83│ 777.84│ 69.81│
│产 │政府补助产生可抵│ │ │ │
│ │扣暂时性差异，并│ │ │ │
│ │确认463.72万元递│ │ │ │
│ │延所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│经营扩张所需，预│ 10257.41│ 6072.23│ 68.92│
│产 │付部分工程设备款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预收账款/合 │达到交付条件的专│ 61130.48│ 72601.42│ -15.80│
│同负债 │题较多 │ │ │ │
│经营活动产生│期末应收账款及合│ 16819.05│ 27866.32│ -39.64│
│的现金流量净│同资产规模增加，│ │ │ │
│额 │本期内经营性现金│ │ │ │
│ │流入减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98847.99│ 115822.55│ 125468.48│ 113758.49│
│存货 │ 37986.31│ 51053.87│ 48946.95│ 42300.34│
│应收账款 │ 22830.25│ 21261.62│ 18005.62│ 14624.54│
│其他应收款 │ 1868.19│ 1781.32│ 605.99│ 562.84│
│流动资产合计 │ 172804.35│ 198599.27│ 201276.17│ 183540.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21326.57│ 21913.23│ 20823.08│ 18758.94│
│无形资产 │ 10736.93│ 10947.43│ 1090.67│ 635.51│
│非流动资产合计 │ 91691.88│ 78944.84│ 60550.55│ 58624.45│
│资产总计 │ 264496.22│ 277544.11│ 261826.72│ 242165.16│
│流动负债 │ 66462.06│ 88130.51│ 90170.51│ 80687.03│
│非流动负债 │ 24418.07│ 25464.85│ 27498.95│ 27465.64│
│负债合计 │ 90880.12│ 113595.36│ 117669.45│ 108152.67│
│实收资本 │ 10573.47│ 10573.47│ 10573.47│ 10573.47│
│资本公积金 │ 110643.83│ 109750.82│ 108110.87│ 104671.37│
│盈余公积 │ 2787.49│ 2787.49│ 2148.75│ 1638.61│
│未分配利润 │ 48259.19│ 38695.28│ 19889.49│ 13331.87│
│少数股东权益 │ 1355.39│ 2141.69│ 3434.70│ 3797.17│
│股东权益合计 │ 173616.10│ 163948.75│ 144157.27│ 134012.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63877.04│ 19863.62│ 21047.87│
│存货 │ 39684.89│ 21298.93│ 11563.39│
│应收账款 │ 10650.44│ 2962.83│ 2002.12│
│其他应收款 │ 1384.15│ 366.99│ 326.37│
│流动资产合计 │ 125553.25│ 51991.53│ 37896.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17305.50│ 13043.77│ 10631.95│
│无形资产 │ 539.10│ 330.24│ 418.35│
│非流动资产合计 │ 54706.77│ 23676.04│ 19908.38│
│资产总计 │ 180260.02│ 75667.57│ 57804.77│
│流动负债 │ 76556.61│ 42691.34│ 30138.58│
│非流动负债 │ 28262.08│ 9229.24│ 8692.03│
│负债合计 │ 104818.69│ 51920.58│ 38830.62│
│实收资本 │ 8712.65│ 5931.22│ 5931.22│
│资本公积金 │ 49438.98│ 12378.06│ 11282.95│
│盈余公积 │ 1449.51│ 1034.05│ 572.53│
│未分配利润 │ 10097.44│ 4403.66│ 1187.45│
│少数股东权益 │ 5742.75│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 75441.33│ 23746.99│ 18974.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60563.61│ 103842.92│ 86307.38│ 42100.80│
│营业成本 │ 38169.15│ 58549.13│ 51571.36│ 27349.06│
│营业税金及附加 │ 68.43│ 44.36│ 67.45│ 43.70│
│销售费用 │ 1380.52│ 2896.46│ 1790.98│ 746.43│
│财务费用 │ -428.92│ -771.43│ -549.21│ 326.18│
│管理费用 │ 6190.01│ 14863.60│ 14737.12│ 6930.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10466.84│ 21143.43│ 14270.13│ 4428.13│
│营业外收入 │ 4.86│ 44.85│ 27.97│ 1.59│
│营业外支出 │ 3.88│ 19.89│ 118.71│ 0.01│
│利润总额 │ 10467.82│ 21168.39│ 14179.39│ 4429.71│
│所得税 │ 1690.21│ 3016.87│ 2363.82│ 952.42│
│净利润 │ 8777.60│ 18151.52│ 11815.57│ 3477.29│
│归属母公司净利润 │ 9563.91│ 19444.52│ 13540.71│ 4581.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58177.05│ 33377.45│ 24476.64│
│营业成本 │ 35849.24│ 20093.46│ 13882.42│
│营业税金及附加 │ 62.71│ 25.09│ 17.27│
│销售费用 │ 1192.31│ 734.53│ 464.45│
│财务费用 │ 481.88│ -306.82│ 68.61│
│管理费用 │ 11153.33│ 6337.69│ 5106.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9401.89│ 4898.42│ 4364.59│
│营业外收入 │ 5.51│ 155.93│ 13.00│
│营业外支出 │ 5.13│ 5.01│ 0.05│
│利润总额 │ 9402.27│ 5049.35│ 4377.54│
│所得税 │ 950.25│ 812.15│ 760.81│
│净利润 │ 8452.01│ 4237.20│ 3616.73│
│归属母公司净利润 │ 8672.74│ 4237.20│ 3616.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40952.57│ 96473.44│ 108291.94│ 45829.64│
│经营活动现金流出 │ 45273.73│ 79654.39│ 80425.62│ 42914.69│
│经营活动现金流量净额│ -4321.16│ 16819.05│ 27866.32│ 2914.96│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 862.40│ 643.48│ 106.99│
│资本性支出 │ 11899.92│ 23403.95│ 14598.85│ 6549.96│
│投资活动现金流出 │ 11899.92│ 25879.97│ 14598.85│ 6549.96│
│投资活动现金流量净额│ -11899.92│ -25017.58│ -13955.37│ -6442.97│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 800.00│ 57000.00│ 57000.00│
│筹资活动现金流出 │ 750.22│ 2247.40│ 9319.51│ 3590.54│
│筹资活动现金流量净额│ -750.22│ -1447.40│ 47680.49│ 53409.46│
│汇率变动对现金的影响│ -3.26│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16974.56│ -9645.93│ 61591.44│ 49881.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72727.98│ 45964.83│ 30406.48│
│经营活动现金流出 │ 58375.27│ 38760.52│ 21222.15│
│经营活动现金流量净额│ 14352.70│ 7204.31│ 9184.33│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 9920.16│ 7154.58│ 5972.76│
│投资活动现金流出 │ 9920.16│ 7154.58│ 5972.76│
│投资活动现金流量净额│ -9920.16│ -7154.58│ -5972.76│
│筹资活动现金流入 │ 43382.21│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3801.33│ 1233.98│ 387.12│
│筹资活动现金流量净额│ 39580.88│ -1233.98│ -387.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 44013.42│ -1184.26│ 2824.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】 暂无数据
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