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000555(神州信息)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇000555 神州信息 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-18 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 1 1 0 0 0 2 1年内 8 4 0 0 0 12 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.49│ 0.38│ 0.21│ 0.33│ 0.49│ 0.64│ │每股净资产(元) │ 5.72│ 6.04│ 6.12│ 6.26│ 6.62│ 7.15│ │净资产收益率% │ 8.52│ 6.36│ 3.43│ 5.16│ 7.16│ 8.52│ │归母净利润(百万元) │ 475.67│ 376.18│ 206.51│ 325.63│ 484.30│ 626.20│ │营业收入(百万元) │ 10685.98│ 11355.68│ 11999.26│ 12888.67│ 14278.00│ 15925.00│ │营业利润(百万元) │ 505.68│ 417.45│ 184.69│ 324.67│ 484.33│ 627.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-18 买入 首次 --- 0.35 0.51 0.67 德邦证券 2023-11-13 未知 未知 --- 0.33 0.49 0.60 信达证券 2023-10-31 增持 维持 13.35 0.31 0.48 0.64 国联证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-18│神州信息(000555)银行核心系统龙头厂商,全面抓住信创机遇,金融软服订单高增 ──────┴───────────────────────────────────────── 我们预计公司2023-2025年营收为133.70/147.71/163.95亿元,归母净利润为3.4/5.0/6.6亿元,对应当前 股价PE倍数为34/23/18。考虑到公司在银行核心系统、渠道管理、开放银行等多个细分领域市场份额排名第一 的领先地位,随着信创试点工作深化,行业竞争格局逐渐清晰,公司的核心业务系统、渠道管理解决方案、开 放银行解决方案等有望进一步受益于市场的放量增长。同时未来公司将继续围绕MB5.0持续完善产品线,在风 险、企业财资等领域持续发力,有望成为银行IT全产品线解决方案服务商,且金融软服在手订单充足,后续业 绩持续增长具备支撑。首次覆盖给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-11-13│信达证券-神州信息(000555)业绩短期承压,金融行业签单高增-231113 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:我们预计2023-2025年EPS分别为0.33/0.49/0.60元,对应2023-2025年PE分别为36.74/24.94/2 0.58倍。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-31│神州信息(000555)金融软服签约持续高增,推动数据要素场景应用 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级 考虑到宏观环境影响和公司聚焦金融科技,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为124.19/138.07/155 .83亿元(原值为132.26/147.39/165.36亿元),对应增速分别为3.49%/11.18%/12.87%,归母净利润分别为3. 08/4.69/6.33亿元(原值为3.58/5.01/6.52亿元),对应增速48.96%/52.47%/34.86%,EPS分别为0.31/0.48/0 .64元/股,3年CAGR为45.23%。鉴于公司是领先的金融数字化转型合作伙伴,受益于银行数字化转型进程加快 ,参考可比公司估值,给予公司2024年PE估值28倍,目标价13.35元,维持“增持”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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