价值分析☆ ◇000557 西部创业 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-30
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.15│ 0.16│ 0.17│ 0.21│ 0.24│ 0.27│
│每股净资产(元) │ 3.69│ 3.84│ 4.01│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 4.20│ 4.25│ 4.15│ 5.23│ 5.59│ 6.08│
│归母净利润(百万元) │ 225.67│ 237.98│ 242.40│ 310.00│ 348.00│ 399.00│
│营业收入(百万元) │ 1236.62│ 1785.39│ 1665.28│ 1425.00│ 1564.00│ 1720.00│
│营业利润(百万元) │ 313.41│ 331.36│ 314.42│ 404.00│ 453.00│ 516.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-30 增持 维持 --- 0.21 0.24 0.27 太平洋证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-30│西部创业(000557)2024半年报点评：疆煤蒙煤进宁，铁路运量提升
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投资评级
随着未来的宁东铁路电气化改造完成后，有望带给公司运力提升10%，同时运输质量也有效提升；远期拟
增资鄂尔多斯南部铁路，带来运输增量收益；《2024-2026年度股东回报规划》已于24年5月通过股东大会表决
，未来逐渐实施；我们认为，随着近期市场风格转变，叠加国家的西部大开发政策，公司有望中长线受益，给
予“增持”评级。
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