价值分析☆ ◇000561 烽火电子 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-31
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               4              0              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.18│      0.16│      0.09│      0.09│      0.11│      0.14│
│每股净资产(元)      │      2.82│      2.98│      3.13│      3.22│      3.33│      3.46│
│净资产收益率%       │      6.49│      5.42│      2.76│      2.94│      3.22│      3.90│
│归母净利润(百万元)  │    110.73│     97.68│     52.34│     57.00│     65.00│     82.00│
│营业收入(百万元)    │   1502.41│   1600.02│   1470.32│   1647.00│   2004.00│   2516.00│
│营业利润(百万元)    │    110.02│     97.27│     68.00│     62.00│     70.00│     89.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-31     买入       维持              ---       0.09       0.11       0.14       民生证券
2024-05-13     买入       首次              ---       0.15       0.19       0.25       中邮证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-31│烽火电子(000561)2024年半年报点评：Q2边际改善初显，将受益“十四五”信息化冲刺      
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    投资建议：我们认为伴随我国“十四五“期间装备的更新换代，公司作为重点短波通信及搜救设备核心厂
商有望充分受益。我们预计公司2024-2026年营收分别达16.47亿元、20.04亿元、25.16亿元，归母净利润分别
达0.57亿元、0.65亿元、0.82亿元，对应PE分别为66X、59X、46X。维持“推荐”评级。                   

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  2024-05-13│烽火电子(000561)短波通信与搜救装备骨干企业，多型设备在民航、低空经济中空间广阔    
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    假设长岭科技业绩稳健增长，2024-2026年净利润为0.74、0.81、0.89亿元，考虑收购长岭科技并完成配 
套融资，我们预计公司2024-2026年归母净利润为1.62、1.97和2.43亿元，当前股价对应备考PE为39、32和26 
倍，首次覆盖，给予“买入”评级。                                                                

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