价值分析☆ ◇000581 威孚高科 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-23
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               0              2              0              0              0              2
6月内               0              2              0              0              0              2
1年内               2              5              0              0              0              7
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      2.55│      0.12│      1.83│      2.04│      2.27│      2.49│
│每股净资产(元)      │     19.23│     17.55│     19.36│     20.73│     22.43│     24.31│
│净资产收益率%       │     13.28│      0.67│      9.47│      9.90│     10.20│     10.45│
│归母净利润(百万元)  │   2575.37│    118.82│   1837.29│   2030.03│   2254.07│   2484.52│
│营业收入(百万元)    │  13682.43│  12729.63│  11093.14│  11981.00│  13208.50│  14556.00│
│营业利润(百万元)    │   2765.21│    181.63│   1921.64│   2149.00│   2402.50│   2660.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-23     增持       维持              ---       2.04       2.29       2.52       中邮证券
2024-08-22     增持       维持              ---       2.03       2.24       2.46       招商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-23│威孚高科(000581)毛利率改善，中外股东携手增持传递稳健经营信心                      
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    投资策略：我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.38/22.79/25.13亿元，EPS分别为2.04/2.29/2
.52元/股，当前股价对应PE为7.85/7.02/6.36倍。维持“增持”评级。                                  

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  2024-08-22│威孚高科(000581)公司发布2024年中报业绩，中期分红方案积极                          
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    维持“增持”评级。我们预计公司2024-2026年归母净利分别为20.2/22.3/24.6亿元，同比增速10%/10.3%
/10.2%，当前股价对应PE为7.9/7.1/6.5x。若叠加此次中期分红，预计公司在2024年内的累计分红金额达11.8
6亿元，当前股价对应公司股息率达7.9%。我们认为公司依旧具备低估值高股息属性，维持“增持”投资评级 
。                                                                                              

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