价值分析☆ ◇000582 北部湾港 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-15
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 2 0 0 0 2
1年内 3 3 0 0 0 6
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.66│ 0.63│ 0.59│ 0.64│ 0.71│ 0.80│
│每股净资产(元) │ 6.31│ 6.74│ 7.19│ 7.75│ 8.25│ 8.82│
│净资产收益率% │ 10.43│ 9.12│ 8.05│ 8.00│ 9.00│ 9.00│
│归母净利润(百万元) │ 1075.69│ 1028.24│ 1039.12│ 1135.00│ 1255.00│ 1409.00│
│营业收入(百万元) │ 5362.56│ 5898.32│ 6377.86│ 6770.50│ 7357.00│ 8027.50│
│营业利润(百万元) │ 1425.30│ 1406.00│ 1402.55│ 1526.50│ 1698.00│ 1903.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2024-03-15 增持 维持 --- 0.63 0.70 0.79 国海证券
2024-01-04 增持 维持 --- 0.65 0.72 0.80 国海证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-15│北部湾港(000582)2023年业绩快报点评：2023年归母净利润两位数增长，铁山新港区巩固成长
│性
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盈利预测和投资评级
西南地区成长性较好的港口，我们预计北部湾港2023-2025年营业收入分别为69.44、75.48与82.70亿元，
归母净利润分别为11.20、12.40与14.00亿元，对应PE分别为12.55、11.33、10.04倍，维持“增持”评级。
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2024-01-04│北部湾港(000582)点评报告：北港货量破800万箱，持续快速增长显成长性
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盈利预测和投资评级
北部湾港是西南地区成长性较好的港口，我们预计其2023-2025年营业收入分别为65.97、71.66与77.85亿
元，归母净利润分别为11.50、12.70与14.18亿元，对应PE分别为11.71、10.61、9.50倍，维持“增持”评级
。
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