价值分析☆ ◇000779 甘咨询 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-09
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 1 1 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.81│ 0.86│ 0.60│ 0.60│ 0.73│ 0.84│
│每股净资产(元) │ 5.64│ 6.42│ 6.92│ 7.68│ 8.35│ 9.13│
│净资产收益率% │ 14.32│ 13.39│ 8.60│ 7.82│ 8.72│ 9.25│
│归母净利润(百万元) │ 307.31│ 326.94│ 226.25│ 281.50│ 341.14│ 395.95│
│营业收入(百万元) │ 2480.57│ 2582.04│ 2520.03│ 2590.53│ 2948.94│ 3337.10│
│营业利润(百万元) │ 366.89│ 381.20│ 231.45│ 319.32│ 391.17│ 457.06│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-12-09 增持 首次 12.37 0.60 0.73 0.84 天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-12-09│甘咨询(000779)甘肃区域基建高景气,省内设计龙头定增再腾飞
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省内设计龙头再腾飞,给予“增持”评级
公司为甘肃省内工程设计咨询第一梯队企业,我们预计23-25年公司归母净利润为2.8、3.4、4.0亿元,同
比分别+24%、+21%、+16%。公司是甘肃省内的基建领域设计龙头,同时积极布局检测业务,参考当前可比公司
24年一致预期平均PE为15倍,我们认为在甘肃省内基建投资提速的背景下,公司传统主业有望实现稳步增长,
同时水利水电项目承接亦有望加速,新业务方面,募投项目有望进一步打开检测业务的成长空间,给予公司24
年17倍PE,对应目标价12.37元,首次覆盖,给予“增持”评级。
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