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000888(峨眉山A)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇000888 峨眉山A 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-29 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 2 0 0 0 0 2 1年内 7 6 2 0 0 15 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ -0.07│ 0.03│ -0.28│ 0.56│ 0.62│ 0.76│ │每股净资产(元) │ 4.60│ 4.63│ 4.29│ 4.77│ 5.30│ 5.94│ │净资产收益率% │ -1.59│ 0.74│ -6.45│ 11.73│ 11.74│ 12.72│ │归母净利润(百万元) │ -38.52│ 18.08│ -145.83│ 294.79│ 328.43│ 393.70│ │营业收入(百万元) │ 467.27│ 628.71│ 431.09│ 1057.45│ 1183.98│ 1347.62│ │营业利润(百万元) │ -78.20│ -8.02│ -197.24│ 328.04│ 390.74│ 484.43│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-10-29 买入 维持 --- 0.58 0.63 0.74 国信证券 2023-10-27 买入 维持 --- 0.53 0.61 0.77 银河证券 2023-10-27 未知 未知 --- --- --- --- 信达证券 2023-09-27 买入 维持 12.48 0.52 0.60 0.67 东方证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│峨眉山A(000888)单三季度净利润创历史新高,关注核心索道改造及交通改善 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:综合前三季度与国庆趋势,上调公司2023-2025年归母净利润为3.07亿元/3.34/3.91亿元(此 前为2.82/3.24/3.89亿元),对应PE为19/18/15x。公司资源禀赋优势突出(佛教名山+自然资源),今年以来 客流恢复良好,利润持续创单季新高,我们预计全年利润预测有良好支撑且向上弹性依然较大,当前估值处历 史相对低位,维持“买入”。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│峨眉山A(000888)Q3业绩持续修复,提质扩容有望驱动长期成长 ──────┴───────────────────────────────────────── 行业估值的判断与评级说明: 公司资源禀赋优势显著,积极推进产业创新及主景区改造扩容,展现出公司较强经营活力,未来业绩提升 空间可观。我们预计公司2023-25年归母净利各为2.8、3.2、4亿元,对应PE各为18X、16X、12X,维持“推荐 ”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-27│峨眉山A(000888)三季报点评:业绩复苏亮眼,景区扩容注入中长期发展动能 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:短期来看,在寺庙经济热度减弱的背景下,公司Q3仍然实现高客流增长,双节客流较19年同期 增长59.14%,我们看好全年公司业绩表现。中长期来看,金项索道改造有望提高客流天花板,景区大交通环境 改善有望带来客流增量。根据Wind一致预期,2023-2025年公司归母净利润分别为2.96/3.31/3.87亿元,10月2 6日收盘价对应PE分别为17/15/13倍。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-09-27│东方证券-峨眉山A(000888)动态跟踪:业绩复苏强势,金顶索道改造有望解决运力瓶颈-23092 │7 ──────┴───────────────────────────────────────── 考虑到国内旅游市场强劲复苏、公司上半年盈利弹性释放,我们上调2023-2025年EPS预测为0.52/0.60/0. 67元(此前为0.43/0.54/0.63元,主要是小幅上调了23年收入假设,下调23-25年费用率假设),根据可比公 司23年24倍PE对应目标价12.48元,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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