价值分析☆ ◇000915 华特达因 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-03
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 3 2 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.62│ 2.25│ 2.50│ 2.85│ 3.22│ 3.66│
│每股净资产(元) │ 9.58│ 11.03│ 12.73│ 13.58│ 14.55│ 15.64│
│净资产收益率% │ 16.94│ 20.39│ 19.63│ 20.96│ 22.16│ 23.37│
│归母净利润(百万元) │ 380.26│ 526.86│ 585.26│ 667.00│ 755.00│ 857.00│
│营业收入(百万元) │ 2027.14│ 2341.08│ 2484.17│ 2787.00│ 3153.00│ 3583.00│
│营业利润(百万元) │ 818.12│ 1160.29│ 1325.73│ 1511.00│ 1711.00│ 1941.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-03 增持 维持 --- 2.85 3.22 3.66 浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-03│华特达因(000915)2024H1业绩点评：伊可新稳增长，看好二线放量
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我们维持之前盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为2.85、3.22、3.66元/股，2024年8月2日收盘价
对应2024年PE为9倍。我们看好公司核心产品（伊可新）和重点二线产品（达因铁、达因钙、小儿布洛芬栓等
）渠道拓展、渗透率持续提升，产品矩阵持续丰富下，带动2024-2026年收入稳健增长，维持“增持”评级。
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