价值分析☆ ◇000919 金陵药业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-05
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2020年│    2021年│    2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元)        │      0.13│      0.24│      0.21│      0.26│      0.32│      0.41│
│每股净资产(元)      │      5.67│      5.81│      5.87│      6.02│      6.34│      6.75│
│净资产收益率%       │      2.28│      4.12│      3.52│      4.30│      5.00│      6.00│
│归母净利润(百万元)  │     65.14│    120.63│    105.28│    132.00│    163.00│    209.00│
│营业收入(百万元)    │   2503.73│   2808.75│   2670.97│   2825.00│   3153.00│   3561.00│
│营业利润(百万元)    │    125.28│    197.17│    130.01│    203.00│    240.00│    302.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2023EPS    2024EPS    2025EPS       研究机构
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2024-01-05     买入       维持              ---       0.26       0.32       0.41       华安证券
2023-11-16     买入       首次              ---       0.26       0.32       0.41       华安证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-01-05│金陵药业(000919)控股南京梅山医院，完善医疗区域市场布局                            
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    我们预计公司2023~2025年营收分别为28.25/31.53/35.61亿元，同比增速为5.8%/11.6%/12.9%；归母净利
润分别为1.32/1.63/2.09亿元，同比增速为25.1%/23.6%/28.2%，对应2023~2025年EPS为0.26/0.32/0.41元/股
；PE估值为32x/26x/20x。维持“买入”评级。                                                       

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  2023-11-16│金陵药业(000919)二十年砥砺前行，“医药+医康养护”双轮驱动                         
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    我们预计公司2023~2025年营收分别为28.25/31.53/35.61亿元，同比增速为5.8%/11.6%/12.9%；归母净利
润分别为1.32/1.63/2.09亿元，同比增速为25.1%/23.6%/28.2%；对应2023~2025年EPS为0.26/0.32/0.41元/股
；对应PE为32x/26x/20x。考虑到公司医药板和医康养护板块持续发力，基本面持续向好，首次覆盖，我们给 
予“买入”评级。                                                                                

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