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000922(佳电股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇000922 佳电股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-22 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 1周内 1 0 0 0 0 1 1月内 1 0 0 0 0 1 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 2 1 0 0 0 3 1年内 5 3 0 0 0 8 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.68│ 0.36│ 0.59│ 0.68│ 0.79│ 0.93│ │每股净资产(元) │ 4.27│ 4.48│ 5.04│ 5.59│ 6.26│ 7.06│ │净资产收益率% │ 15.96│ 7.94│ 11.69│ 12.17│ 12.70│ 13.19│ │归母净利润(百万元) │ 407.83│ 213.40│ 351.12│ 406.07│ 474.03│ 553.40│ │营业收入(百万元) │ 2368.75│ 3045.64│ 3579.14│ 4406.60│ 4989.13│ 5615.97│ │营业利润(百万元) │ 413.85│ 226.43│ 358.96│ 458.80│ 536.80│ 632.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 买入 首次 15.8 0.71 0.79 0.92 国投证券 2023-10-28 增持 首次 --- 0.67 0.78 0.88 方正证券 2023-10-26 买入 维持 --- 0.66 0.81 0.98 国信证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-03-22│佳电股份(000922)特种电机龙头,核电市场新征途 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议: 我们预计公司2023年-2025年的收入分别为51.51/57.93/64.95亿元,增速分别为43.9%/12.5%/12.1%,净 利润分别为4.21/4.73/5.49亿元,增速分别为50.0%/12.3%/16.1%,成长性突出。参考行业可比公司,2024年 可比公司PE为20倍,给予公司2024年20倍PE,6个月目标价为15.80元,给予买入-A的投资评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-28│佳电股份(000922)公司点评报告:受下游需求影响,业绩短期承压,受益四代核电趋势不改 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:我们预计公司2023-2025年分别实现营收41、45.82、50.34亿元,实现归母净利润4.01、4.68 、5.26亿元,对应EPS分别为0.67、0.78、0.88元,PE分别为13.91/11.91/10.60倍。公司作为防爆电机龙头企 业,同时也是四代核电核心装备供应商,叠加未来有望收购哈动装,进一步增强在核电领域的竞争力。我们看 好公司在核电领域的长期发展。首次覆盖,给予“推荐”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│佳电股份(000922)2023年三季报点评:前三季度归母净利润同比增长18%,持续加大研发投入 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资建议:公司作为特种电机及3/4代核电主泵/主氦风机龙头,有望充分受益电机能效升级以及3/4代核 电发展,考虑当前国内经济复苏低于预期,我们下调2023-25年归母净利润至3.96/4.81/5.85亿元(前值为4.4 2/5.63/6.88),对应PE值15/12/10倍,考虑并购后2023-25年备考归母净利润为4.40/5.27/6.54亿元,对应PE 值13/11/9倍,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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