价值分析☆ ◇000926 福星股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-12
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.32│ 0.18│ 0.11│ 0.08│ 0.10│ 0.14│
│每股净资产(元) │ 11.52│ 11.80│ 11.86│ 11.51│ 11.40│ 11.33│
│净资产收益率% │ 2.76│ 1.53│ 0.93│ 1.00│ 1.00│ 1.00│
│归母净利润(百万元) │ 306.40│ 170.82│ 104.96│ 69.00│ 95.00│ 126.00│
│营业收入(百万元) │ 7501.14│ 12543.50│ 15142.32│ 11805.00│ 10370.00│ 10059.00│
│营业利润(百万元) │ 604.46│ 670.63│ 640.63│ 176.00│ 237.00│ 313.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-11-12 买入 维持 --- 0.08 0.10 0.14 中泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-12│中泰证券-福星股份(000926)营业收入下滑,结算毛利率提升-231112
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投资建议:公司前三季度收入的下滑主要因结转项目减少,结算利润率有所改善,同时资产负债率和净负
债率持续下降,有息债务总量逐年降低,显示了公司考虑了当前房地产行业形势下做出的努力,我们预计公司
2023-2025年净利润分别为0.69亿、0.95亿、1.26亿,当前股价对应2023年PB为0.4倍,维持对公司的“买入”
评级。
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