价值分析☆ ◇001203 大中矿业 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-26
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 4 2 0 0 0 6
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.08│ 0.65│ 0.76│ 0.67│ 0.80│ 0.93│
│每股净资产(元) │ 3.31│ 3.96│ 3.76│ 4.31│ 4.81│ 5.41│
│净资产收益率% │ 32.55│ 15.74│ 19.35│ 15.60│ 16.60│ 17.20│
│归母净利润(百万元) │ 1624.97│ 976.73│ 1141.26│ 1014.00│ 1206.00│ 1401.00│
│营业收入(百万元) │ 4894.89│ 4058.41│ 4003.46│ 4278.00│ 5247.00│ 6369.00│
│营业利润(百万元) │ 1926.28│ 1132.20│ 1334.31│ 1192.00│ 1442.00│ 1707.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-26 买入 维持 --- 0.67 0.80 0.93 德邦证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-26│大中矿业(001203)24H1点评：铁矿稳健经营，锂蓄势
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盈利预测
考虑铁矿石价格下行，新增锂项目产能逐渐落地以及碳酸锂价格处于低位，我们预计公司2024-2026年营
收分别为43/52/64亿元，归母净利分别为10.1/12.1/14.0亿元，同比增速-11.2%、19.0%和16.2%，对应2024年
8月26日收盘价计算PE分别为11.42x、9.60x和8.27x。我们看好公司铁矿石扩产产能落地后业绩增长及锂矿资
源带来的业绩潜力，维持“买入”评级。
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