价值分析☆ ◇001259 利仁科技 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-27
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.20│ 0.70│ 0.29│ 0.28│ 0.29│ 0.31│
│每股净资产(元) │ 6.59│ 10.05│ 10.33│ 10.47│ 10.62│ 10.78│
│净资产收益率% │ 18.15│ 6.97│ 2.78│ 2.60│ 2.80│ 2.90│
│归母净利润(百万元) │ 65.90│ 51.52│ 21.10│ 20.00│ 22.00│ 23.00│
│营业收入(百万元) │ 655.15│ 656.86│ 428.98│ 417.00│ 440.00│ 465.00│
│营业利润(百万元) │ 78.33│ 59.81│ 21.31│ 24.00│ 25.00│ 27.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-27 买入 维持 23.04 0.28 0.29 0.31 国投证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-27│利仁科技(001259)Q2盈利能力提升
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投资建议：作为国内电饼铛的开拓者，利仁是电饼铛细分市场的龙头。产品方面，公司在厨房小家电领域
储备了较多新品，正积极向生活电器、炊具等新品类延伸。随着国内厨房小家电需求复苏，公司收入有望迎来
修复。预计公司2024年~2026年的EPS为0.28/0.29/0.31元，BPS为10.47/10.62/10.78元。我们维持买入-A的投
资评级，给予2024年2.2倍PB估值，相当于6个月目标价为23.04元。
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