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001309(德明利)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇001309 德明利 更新日期:2024-11-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-12 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 0 2 0 0 0 2 3月内 2 2 0 0 0 4 6月内 2 2 0 0 0 4 1年内 8 5 0 0 0 13 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 1.64│ 0.84│ 0.22│ 5.20│ 4.24│ 6.12│ │每股净资产(元) │ 9.23│ 13.62│ 9.90│ 11.41│ 15.22│ 21.40│ │净资产收益率% │ 17.73│ 6.15│ 2.23│ 40.59│ 26.88│ 28.20│ │归母净利润(百万元) │ 98.17│ 67.19│ 25.00│ 767.00│ 625.50│ 904.00│ │营业收入(百万元) │ 1079.78│ 1190.66│ 1775.91│ 4175.75│ 5209.75│ 6757.00│ │营业利润(百万元) │ 105.29│ 62.69│ 8.88│ 796.75│ 649.25│ 955.25│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-10-12 增持 维持 --- 5.61 3.37 5.91 申万宏源 2024-09-13 增持 维持 --- 5.61 3.37 5.91 申万宏源 2024-09-04 买入 维持 --- 5.43 4.30 4.82 中银证券 2024-09-01 买入 维持 --- 4.14 5.91 7.85 方正证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-10-12│德明利(001309)触控资产剥离完成,定增获准加速产品升级 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持盈利预测,维持“增持”评级。维持德明利2024-26年归母净利润预测8.28/4.98/8.73亿元;2025/26 年PE24/13X,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-13│德明利(001309)周期上行叠加产品转型,建设全领域存储品牌 ──────┴───────────────────────────────────────── 维持盈利预测,维持“增持”评级。德明利2024中报业绩符合预期。维持德明利2024-26年归母净利润预 测8.28/4.98/8.73亿元;2024/25年PE12/19X,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-04│德明利(001309)24H1业绩高速增长,周期机遇助力公司开疆拓土 ──────┴───────────────────────────────────────── 估值 考虑24年存储行业景气度攀升,公司24H1业绩呈现高速增长态势,我们认为伴随行业周期性机遇,公司中 远期战略谋划有望步入收获期,业绩弹性或有望持续释放,我们上调公司盈利预测,预计公司2024/2025/2026 年分别实现收入39.96/44.09/56.55亿元,实现归母净利润分别为8.01/6.34/7.11亿元,对应2024-2026年PE分 别为13.0/16.4/14.6倍。维持买入评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-09-01│德明利(001309)公司点评报告:半年度营收新高,各产品线加速推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测及投资建议:我们看好公司未来发展。相较于消费级产品,SSD、内存条等产品是更大市场,公 司有望凭借产品及客户开拓实现业绩的持续增长。预计2024/2025/2026年公司实现归母净利润6.1/8.7/11.6亿 元,对应增速分别为2345.9%/42.6%/33.0%,对应2024/2025/2026年PE为18.2/12.8/9.6x,维持“强烈推荐” 评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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