价值分析☆ ◇001337 四川黄金 更新日期:2024-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-31
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 0 0 0 0 0
1年内 0 0 0 0 0 0
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.43│ 0.55│ 0.50│ 0.69│ 0.63│ 0.71│
│每股净资产(元) │ 1.78│ 2.33│ 3.23│ 3.80│ 4.40│ 5.00│
│净资产收益率% │ 23.91│ 23.65│ 15.54│ 17.94│ 14.37│ 14.28│
│归母净利润(百万元) │ 153.39│ 198.69│ 210.92│ 288.00│ 263.00│ 298.00│
│营业收入(百万元) │ 525.86│ 472.46│ 628.99│ 694.00│ 711.00│ 808.00│
│营业利润(百万元) │ 183.08│ 234.68│ 241.39│ 338.00│ 309.00│ 350.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-31 未知 未知 --- 0.69 0.63 0.71 国联证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-31│四川黄金(001337)重点项目进展顺利,助力公司加速成长
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盈利预测、估值与评级
考虑到公司目前依托单一矿山梭罗沟金矿生产金精矿和合质金,募资进行的资源勘查和选厂技改项目存在
项目实施周期,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为6.9/7.1/8.1亿元,同比增速分别为10.4%/2.5%/13.
6%,3年CAGR为8.7%;归母净利润分别为2.9/2.6/3.0亿元,同比增速分别为36.5%/-8.6%/13.3%,3年CAGR为12
.2%;EPS分别为0.69/0.63/0.71元。由于公司整体规模较小,仍处在发展初期,具备较强成长潜力,建议关注
。
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