价值分析☆ ◇001359 平安电工 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-05
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.88│ 0.95│ 1.19│ 1.13│ 1.45│ 1.81│
│每股净资产(元) │ 5.04│ 5.88│ 6.78│ 9.93│ 11.38│ 13.19│
│净资产收益率% │ 17.37│ 16.18│ 17.59│ 11.30│ 12.70│ 13.70│
│归母净利润(百万元) │ 121.80│ 132.24│ 165.79│ 209.00│ 269.00│ 336.00│
│营业收入(百万元) │ 876.58│ 842.10│ 926.86│ 1077.00│ 1340.00│ 1642.00│
│营业利润(百万元) │ 152.43│ 153.02│ 194.87│ 246.00│ 314.00│ 393.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-05 买入 首次 --- 1.13 1.45 1.81 华金证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-05│平安电工(001359)新能源领域需求强劲叠加多重利好政策推行，公司业绩有望持续增长
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投资建议：公司2024年上半年业绩基本符合预期；展望2024年全年，电线电缆、家电、以及新能源等关键
应用领域有望维持景气，叠加配套产能建设的持续推进，预期公司云母绝缘材料业务有望维持良好发展态势。
长期来看，公司是全球云母绝缘材料行业龙头企业之一，以“PAMICA”品牌在业内形成较高知名度，且产品性
能指标比肩海外国际品牌。我们预计2024-2026年营业总收入分别为10.77亿元、13.40亿元、16.42亿元，同比
增速分别为16.2%、24.4%、22.5%；对应归母净利润分别为2.09亿元、2.69亿元、3.36亿元，同比增速分别为2
5.9%、28.9%、25.1%；对应EPS分别为1.13元、1.46元、1.81元，对应PE分别为18.6x、14.4x、11.5x，首次覆
盖，给予买入-A评级。
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