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002009(天奇股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002009 天奇股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-12-11 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 6月内 1 0 0 0 0 1 1年内 7 0 0 0 0 7 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.16│ 0.40│ 0.52│ ---│ ---│ ---│ │每股净资产(元) │ 5.21│ 5.47│ 5.76│ ---│ ---│ ---│ │净资产收益率% │ 3.16│ 7.26│ 9.05│ ---│ ---│ ---│ │归母净利润(百万元) │ 61.05│ 150.65│ 198.48│ -334.00│ 233.00│ 407.00│ │营业收入(百万元) │ 3592.25│ 3778.55│ 4351.22│ ---│ ---│ ---│ │营业利润(百万元) │ 102.58│ 182.14│ 220.41│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2023-12-11 买入 维持 17 --- --- --- 中信证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-12-11│天奇股份(002009)深度跟踪报告:海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的 │增长阶段 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:考虑到2023年碳酸锂及镍钴等金属价格快速下降导致公司存货大幅减值,我们下 调2023/2024/2025年净利润预测为-3.34亿元/2.33亿元/4.07亿元(原预测为2.05亿元/4.47亿元/5.16亿元) 。鉴于可比公司(豪森股份、格林美、三花智控、埃斯顿)2024年Wind一致预期平均PE为24x,预计公司未来 锂电回收业务有望贡献较高利润,智能装备由于海外业务而实现高速增长,带来更大的业绩弹性。考虑到公司 在人形机器人与汽车生产线的融合具备先发优势,给予2024年30xPE,目标价为17元,继续推荐,维持“买入 ”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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