价值分析☆ ◇002010 传化智联 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-29
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 1 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.73│ 0.27│ 0.21│ 0.18│ 0.19│ 0.20│
│每股净资产(元) │ 5.50│ 6.18│ 6.29│ 6.92│ 7.05│ 7.19│
│净资产收益率% │ 13.32│ 4.30│ 3.37│ 2.76│ 2.89│ 3.03│
│归母净利润(百万元) │ 2249.44│ 744.84│ 590.94│ 492.00│ 521.00│ 556.00│
│营业收入(百万元) │ 35392.21│ 36900.61│ 33578.06│ 28441.00│ 29665.00│ 31104.00│
│营业利润(百万元) │ 2929.28│ 1160.75│ 973.53│ 771.00│ 818.00│ 872.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-10-29 买入 维持 --- 0.18 0.19 0.20 银河证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-10-29│传化智联(002010)24Q3营收继续同比下滑，毛利率小幅提升
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投资建议：因公司年内实际业绩表现与此前预期有所差距，我们调整盈利预测结果，预计公司2024/25/26
年能够实现基本每股收益0.18/0.19/0.20元，对应PE为24.33X/22.94X/21.52X，维持“推荐”评级。
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