价值分析☆ ◇002051 中工国际 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-05
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 4 2 0 0 0 6
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.23│ 0.27│ 0.29│ 0.31│ 0.34│ 0.39│
│每股净资产(元) │ 8.65│ 8.85│ 9.07│ 9.28│ 9.62│ 10.02│
│净资产收益率% │ 2.64│ 3.05│ 3.21│ 3.31│ 3.59│ 3.87│
│归母净利润(百万元) │ 282.44│ 334.02│ 360.52│ 381.50│ 425.00│ 477.00│
│营业收入(百万元) │ 8639.76│ 9717.24│ 12365.38│ 12977.00│ 13970.50│ 15382.50│
│营业利润(百万元) │ 282.68│ 449.81│ 527.20│ 555.50│ 621.50│ 696.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-05 买入 维持 9.83 0.31 0.34 0.38 国泰君安
2024-08-29 买入 维持 --- 0.31 0.34 0.39 银河证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-05│中工国际(002051)2024年三季报点评：前3季度业绩小幅下降，国企改革成效显著
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维持增持。汇兑损失等造成前三季度业绩同比负增长，下调预测2024-2026年EPS0.31/0.34/0.38(原0.34/
0.38/0.43)元对应增6%/11%/10%，维持目标价9.83元，对应2024年31.7倍PE。
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2024-08-29│中工国际(002051)海外收入增速快，“一带一路”硕果累累
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投资建议:预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.80、4.26、4.88亿元,分别同比+5.49%/+11.97%/+14.
71%，对应P/E分别为22.45/20.05/17.48x,维持“推荐”评级。
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