价值分析☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-05
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 2 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.21│ 0.29│ 0.32│ 0.35│ 0.39│ 0.43│
│每股净资产(元) │ 2.33│ 2.62│ 2.95│ 3.21│ 3.42│ 3.65│
│净资产收益率% │ 8.89│ 10.96│ 10.67│ 11.07│ 11.10│ 11.23│
│归母净利润(百万元) │ 47.78│ 66.24│ 72.80│ 81.39│ 89.46│ 99.30│
│营业收入(百万元) │ 4537.91│ 4819.00│ 4628.50│ 4704.00│ 5137.00│ 5613.00│
│营业利润(百万元) │ 152.02│ 173.52│ 175.80│ 206.00│ 226.74│ 252.03│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-05 增持 维持 8.7 0.35 0.39 0.43 华泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-05│瑞泰科技(002066)24H1收入微增，盈利质量同比改善
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24H1收入/归母净利同比+0.3%/+16.0%，维持“增持”
瑞泰科技发布2024年半年报，上半年累计实现营收22.42亿元（yoy+0.28%），归母净利3747.30万元（yoy
+16.04%），扣非归母净利3320.94万元（yoy+60.65%）。其中24Q2实现营收11.06亿元（yoy-5.41%，qoq-2.66
%），归母净利1505.23万元（yoy+47.87%，qoq-32.86%）。我们维持公司2024-2026年的EPS预测值分别为0.35
/0.39/0.43元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为9.7倍，考虑公司为玻璃窑用耐材龙头，央企背景加持，
给予公司24年25xPE，维持目标价8.70元，维持“增持”。
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