价值分析☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-16
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               1              1              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.27│      0.46│      0.19│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │      2.96│      3.38│      3.60│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │      9.10│     13.58│      5.27│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │    217.71│    370.85│    153.29│     96.00│    255.00│       ---│
│营业收入(百万元)    │   2475.69│   3268.20│   4087.35│       ---│       ---│       ---│
│营业利润(百万元)    │    262.06│    429.76│    174.50│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-16     增持       维持              9.2        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-16│苏州固锝(002079)银浆出货高增，半导体盈利及非经损失拖累业绩                        
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    盈利预测与估值                                                                              
    由于半导体业务承压及非经损失拖累，我们下调2024/2025年净利润59.6%/24.9%至0.96/2.55亿元，维持 
跑赢行业评级，考虑半导体及光伏行业2025年有望迎来修复，估值切换至2025年，下调目标价16.4%至9.2元，
对应2025年29倍P/E，较当前股价有16.6%上行空间，当前股价对应2025年25倍P/E。                       

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