价值分析☆ ◇002083 孚日股份 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-12
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.30│ 0.25│ 0.35│ 0.44│ 0.51│ 0.58│
│每股净资产(元) │ 4.17│ 4.55│ 4.73│ 4.92│ 5.23│ 5.61│
│净资产收益率% │ 7.22│ 5.44│ 7.36│ 8.87│ 9.71│ 10.38│
│归母净利润(百万元) │ 273.02│ 203.50│ 286.58│ 359.00│ 418.00│ 479.00│
│营业收入(百万元) │ 5157.19│ 5248.32│ 5340.30│ 5735.00│ 6337.00│ 6856.00│
│营业利润(百万元) │ 331.35│ 273.47│ 354.74│ 459.00│ 537.00│ 615.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-12 增持 维持 --- 0.44 0.51 0.58 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-12│孚日股份(002083)年报点评:利润率明显修复,涂料业务开局顺利
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维持“增持”评级。预计2024年~2026年营收为57亿元/63亿元/69亿元,同比+7%/11%/8%,归母净利润为3
.6亿元/4.2亿元/4.8亿元(2024年/2025年预测前值为3.2亿元/3.8亿元),同比+25%/16%/15%,对应PE为11.4
/9.8/8.5倍。考虑家纺业务毛利率提升,第二曲线业务发展顺利,上调盈利预测。
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