价值分析☆ ◇002152 广电运通 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-03
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 2 0 0 0 0 2
2月内 2 0 0 0 0 2
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 2 0 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.33│ 0.33│ 0.39│ 0.50│ 0.60│ 0.71│
│每股净资产(元) │ 4.42│ 4.68│ 4.83│ 5.31│ 5.89│ 6.60│
│净资产收益率% │ 7.51│ 7.12│ 8.14│ 7.80│ 8.51│ 9.33│
│归母净利润(百万元) │ 824.26│ 827.33│ 976.92│ 1224.74│ 1471.59│ 1753.57│
│营业收入(百万元) │ 6781.84│ 7526.46│ 9043.28│ 10791.80│ 12816.09│ 15165.46│
│营业利润(百万元) │ 1092.88│ 1208.71│ 1456.28│ 1745.31│ 2098.83│ 2509.95│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-04-03 买入 维持 --- 0.51 0.61 0.70 东莞证券
2024-04-01 买入 维持 --- 0.48 0.58 0.71 浙商证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-04-03│广电运通(002152)2023年报业绩点评：全年业绩符合预期，数据要素、智算布局深化
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投资建议：预计公司2024-2025年EPS分别为0.51和0.61元，对应PE分别为24和20倍。
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2024-04-01│广电运通(002152)出海业务高速增长，金融信创持续发力
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盈利预测与估值
我们预计公司2024-2026年实现营业收入分别为105.51/126.13/153.60亿元，同比增速分别为16.67%/19.5
5%/21.77%;对应归母净利润分别为11.84/14.38/17.72亿元，同比增速分别为21.23%/21.42%/23.26%，对应EPS
为0.48/0.58/0.71元，对应PE为25/21/17倍。维持“买入”评级。
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