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002186(全 聚 德)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002186 全 聚 德 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-28 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 2 0 0 0 0 2 1年内 4 0 0 0 0 4 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ -0.85│ -0.51│ -0.90│ 0.25│ 0.41│ 0.53│ │每股净资产(元) │ 3.94│ 3.31│ 2.41│ ---│ ---│ ---│ │净资产收益率% │ -21.53│ -15.37│ -37.32│ 9.30│ 13.10│ 14.80│ │归母净利润(百万元) │ -261.86│ -156.93│ -277.54│ 76.50│ 124.50│ 164.50│ │营业收入(百万元) │ 783.32│ 947.75│ 718.80│ 1350.00│ 1637.00│ 1937.00│ │营业利润(百万元) │ -282.14│ -177.75│ -298.77│ 102.50│ 171.00│ 227.50│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-28 买入 维持 --- 0.21 0.34 0.48 申万宏源 2023-10-22 买入 维持 --- 0.29 0.47 0.58 申万宏源 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-28│全聚德(002186)拥抱年轻客群,构建“餐饮+食品+团膳”生态 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资分析意见:公司菜品、门店的结构性调整初具成效,有望持续发挥老字号品牌优势,实现餐饮+食品+ 团膳的协同发展。由于公司费用端增长较快,我们下调盈利预测,预计23-25年实现归母净利润为0.63/1.04/1 .49亿元(前值0.90/1.45/1.80亿元),对应23-25年PE为60/37/26倍,根据可比公司同庆楼、广州酒家、味之 香可比公司PEG估值,我们给予公司24年可比公司平均PEG0.9倍,对应目标市值50亿元,当前市值对应28%上涨 空间,维持“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-22│申万宏源-全聚德(002186)需求释放利润高增,门店升级盈利能力再成长-231022 ──────┴───────────────────────────────────────── 投资分析意见:公司菜品、门店的结构性调整初具成效,有望持续发挥老字号品牌优势,实现餐饮+食品+ 团膳的协同发展。我们上调盈利预测,预计23-25年实现归母净利润为0.90/1.45/1.80亿元(前值0.75/1.45/1 .79亿元),对应23-25年PE为38/23/19倍,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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