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002221(东华能源)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002221 东华能源 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-01-29 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 1 0 0 0 0 1 3月内 1 0 0 0 0 1 6月内 2 0 0 0 0 2 1年内 9 1 0 0 0 10 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.73│ 0.69│ 0.03│ 0.10│ 0.24│ 0.42│ │每股净资产(元) │ 6.18│ 6.74│ 6.56│ 6.75│ 6.99│ 7.41│ │净资产收益率% │ 11.88│ 10.26│ 0.41│ 1.50│ 3.42│ 5.75│ │归母净利润(百万元) │ 1210.33│ 1139.94│ 42.51│ 159.00│ 375.00│ 665.00│ │营业收入(百万元) │ 29081.75│ 26367.07│ 29199.00│ 34247.50│ 32260.50│ 31077.00│ │营业利润(百万元) │ 1505.83│ 1553.20│ -32.47│ 199.50│ 494.50│ 885.50│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 买入 首次 --- 0.11 0.23 0.42 浙商证券 2023-10-29 买入 维持 --- 0.09 0.24 0.42 长江证券 2023-09-27 买入 维持 12 0.14 0.35 0.50 中信证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-01-29│东华能源(002221)深度报告:核能制氢,淬炼C3,一场氢能耦合石化的创新产业变革 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值:我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.71、3.66、6.66亿元,同比+301%、+115 %、+82%;EPS分别为0.11、0.23、0.42元,当前股价对应公司2023-2025年PE分别约为94、44、24倍,首次覆 盖给予“买入”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│长江证券-东华能源(002221)PDH景气度较差,氢能发展空间广阔-231029 ──────┴───────────────────────────────────────── 假设茂名一期60万吨PDH及配套装置陆续于2022年底-2023年投产,假设股本没有变化,预计公司2023-202 5年归母净利润分别为1.5亿元、3.8亿元和6.6亿元,对应2023年10月25日收盘价PE分别为110.2X、42.1X和24. 3X,维持"买入"评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-09-27│中信证券-东华能源(002221)2023年中报点评:PDH低景气影响短期业绩,茂名项目有望带来增 │量-230927 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:受2023年原油价格高位及国内聚丙烯需求不畅影响,2023H1公司盈利能力处于历 史较低水平。考虑到我们预计2023H2-2025年油价仍将处于高位并将带动丙烷价格上行,下游需求将逐步修复 ,我们下调公司23-24年业绩预测至2.2/5.5亿元(原预测为15.7/17.1亿元)。近期茂名基地即将顺利投产、 新业务逐步开展,公司维持PDH龙头地位,PDH下游产业链建设完善,我们预计2025年公司盈利能力将回升,新 增2025年业绩预测为7.9亿元。参考可比公司卫星化学、渤海化学Wind一致预期2023年PB平均为1.8倍,我们给 予公司2023年1.8倍PB,给予目标价12元,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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