价值分析☆ ◇002226 江南化工 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-19
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 0 1 0 0 0 1
3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.40│ 0.17│ 0.29│ 0.35│ 0.40│ ---│
│每股净资产(元) │ 3.22│ 3.31│ 3.29│ 3.90│ 4.30│ ---│
│净资产收益率% │ 12.32│ 5.16│ 8.87│ 9.00│ 9.30│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 1052.66│ 452.21│ 773.09│ 926.00│ 1060.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 6481.15│ 7043.04│ 8894.76│ 9764.00│ 11037.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 1442.00│ 871.85│ 1211.35│ 1415.00│ 1618.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-19 增持 首次 6.3 0.35 0.40 --- 海通证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-19│江南化工(002226)民爆+新能源双轮驱动，集团民爆资产有望注入
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盈利预测：我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为8.05、9.26、10.6亿元。参考同行业可比公司估
值，我们给予2024年16-18倍PE，对应合理价值区间为5.6-6.3元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
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