价值分析☆ ◇002296 辉煌科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-13
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 0 1 0 0 0 1
2月内 0 2 0 0 0 2
3月内 0 2 0 0 0 2
6月内 2 2 0 0 0 4
1年内 2 2 0 0 0 4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.31│ 0.27│ 0.42│ 0.71│ 0.88│ 1.11│
│每股净资产(元) │ 4.16│ 4.60│ 5.11│ 5.67│ 6.44│ 7.39│
│净资产收益率% │ 7.41│ 5.80│ 8.27│ 12.52│ 13.52│ 14.83│
│归母净利润(百万元) │ 120.13│ 104.00│ 164.40│ 277.75│ 341.50│ 432.75│
│营业收入(百万元) │ 737.17│ 651.86│ 740.17│ 981.25│ 1238.25│ 1547.75│
│营业利润(百万元) │ 139.32│ 114.79│ 176.47│ 303.75│ 376.25│ 475.25│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-13 增持 维持 --- 0.51 0.59 0.66 中原证券
2024-10-22 增持 首次 --- 0.75 0.96 1.18 中原证券
2024-08-13 买入 维持 --- 0.79 0.98 1.30 东北证券
2024-07-30 买入 维持 --- 0.79 0.98 1.30 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-13│辉煌科技(002296)季报点评：毛利率持续提高，铁路设备更新改造带来发展空间
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盈利预测及投资建议：公司是轨道交通设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，随着铁路相关设备
更新改造计划逐步落地，有望增加公司产品未来市场机会。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.00
亿元、2.29亿元、2.57亿元，对应PE分别为18.07X、15.77X、14.07X，维持“增持”评级。
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2024-10-22│辉煌科技(002296)中报点评：在手订单稳中有升，净利润快速增长
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盈利预测及投资建议：公司是国内较早进入轨道交通行业，提供轨道交通运维设备及运营维护集成化解决
方案的高科技企业。公司的综合监控产品在河南区域内有较强优势，在轨道交通行业被广泛认可。我们预计公
司2024-2026年归母净利润分别为2.91亿元、3.73亿元、4.60亿元，对应PE分别为12.15X、9.47X、7.68X，首
次覆盖，给予“增持”评级。
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2024-08-13│辉煌科技(002296)信号监测老树新花，线路巡防箭在弦上
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盈利预测：预计辉煌科技2024~2026年归母净利润预测分别为3.1、3.82、5.07亿元，2024-2026年分别增
长88.27%、23.31%、32.97%，给予“买入”评级。
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2024-07-30│辉煌科技(002296)2024年中报点评：H1业绩大增，铁路投资回暖与地铁新线开通有望共促Q3收
│入高增
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盈利预测：根据中期业绩调整公司2024/2025/2026年归母净利润预测至3.10/3.82/5.07亿元，同比+88.27
%/+23.31%/+32.97%，给予“买入”评级。
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