价值分析☆ ◇002302 西部建设 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-10
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1周内               1              0              0              0              0              1
1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               1              0              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.67│      0.44│      0.51│      0.60│      0.69│      0.80│
│每股净资产(元)      │      6.78│      7.10│      7.39│      8.30│      8.90│      9.50│
│净资产收益率%       │      9.23│      5.76│      6.49│      7.20│      7.80│      8.40│
│归母净利润(百万元)  │    844.76│    550.57│    644.91│    761.00│    876.00│   1010.00│
│营业收入(百万元)    │  26926.36│  24856.13│  22863.30│  24485.00│  26386.00│  28753.00│
│营业利润(百万元)    │   1152.97│    864.57│    887.48│   1095.00│   1267.00│   1465.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-10     买入       维持              ---       0.60       0.69       0.80       中银证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-10│西部建设(002302)归母净利逆势增长，战略区域市场开拓卓有成效                        
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    估值                                                                                        
    考虑公司与海螺水泥将在多方面展开合作，未来公司在原材料采购、混凝土站点建设、物流运输等多方面
有望获得优势，我们对应调整公司盈利预测。预计2024-2026年公司收入为244.9、263.9、287.5亿元，归母净
利分别为7.6、8.8、10.1亿元；EPS为0.60、0.69、0.80元。维持公司买入评级。                         

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