价值分析☆ ◇002344 海宁皮城 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-10-31
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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6月内               0              0              1              0              0              1
1年内               0              1              3              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.26│      0.21│      0.14│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │      6.25│      6.43│      6.53│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │      4.09│      3.27│      2.12│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │    327.90│    270.13│    177.50│    200.00│       ---│       ---│
│营业收入(百万元)    │   1434.77│   1310.66│   1220.15│       ---│       ---│       ---│
│营业利润(百万元)    │    442.15│    436.85│    279.56│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2023-10-31     中性       维持              4.2        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2023-10-31│海宁皮城(002344)3Q23业绩仍承压，关注主业转型及业务拓展                            
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    盈利预测与估值                                                                              
    考虑到下游需求修复较缓及市场竞争加剧，下调2023-24年净利润14%/13%至1.9/2.0亿元。当前股价对应2
023-24年27/26倍P/E。维持中性评级，基于盈利预测调整及考虑公司业务转型进展，下调目标价7%至4.2元， 
对应2023-24年28/27倍P/E，2%上行空间。                                                           

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