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002391(长青股份)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002391 长青股份 更新日期:2024-11-02◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-29 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 3月内 0 2 0 0 0 2 6月内 0 2 0 0 0 2 1年内 0 4 0 0 0 4 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.38│ 0.40│ 0.11│ 0.07│ 0.14│ 0.21│ │每股净资产(元) │ 6.88│ 7.14│ 7.05│ 6.92│ 7.02│ 7.16│ │净资产收益率% │ 5.53│ 5.66│ 1.60│ 1.03│ 1.92│ 2.87│ │归母净利润(百万元) │ 248.53│ 262.35│ 73.11│ 49.00│ 109.50│ 134.00│ │营业收入(百万元) │ 3764.72│ 4243.59│ 3614.48│ 3725.00│ 4282.00│ 4923.00│ │营业利润(百万元) │ 285.06│ 285.06│ 72.69│ 63.00│ 101.00│ 150.00│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-08-29 增持 维持 --- 0.07 0.14 0.21 光大证券 2024-08-22 增持 维持 5.4 --- --- --- 中金公司 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-29│长青股份(002391)2024年半年报点评:农药价格下跌24H1业绩承压,腾退搬迁项目建设进展顺 │利 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测、估值与评级:考虑到农药价格低迷的状态仍将持续,公司盈利仍将承压,我们下调24-26年的 盈利预测,预计24-26年的归母净利润分别为0.46(下调61.3%)/0.88(下调57.8%)/1.34(下调53.4%)亿元 。在建产能落地后将有望助推公司可持续健康发展,维持公司“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-08-22│长青股份(002391)1H24业绩符合预期,降本举措持续推进 ──────┴───────────────────────────────────────── 2024年或是农药行业竞争更为激烈的一年,公司主要产品毛利率有所下滑,我们下调2024/2025年净利润5 7%/27%至0.52/1.31亿元。目前公司股价对应2024/25年53.9/21.4倍市盈率。兼顾盈利预测调整及公司新增产 能释放,细分产品格局较好,我们维持跑赢行业评级,下调目标价14.3%至5.4元,对应2025年26.7倍市盈率, 较当前股价有25.0%的上行空间。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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