价值分析☆ ◇002399 海普瑞 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-09
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.16│ 0.50│ -0.53│ 0.63│ 0.60│ 0.67│
│每股净资产(元) │ 7.78│ 8.39│ 8.12│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 2.11│ 5.91│ -6.57│ 7.30│ 6.60│ 7.00│
│归母净利润(百万元) │ 240.79│ 727.08│ -783.26│ 930.00│ 876.00│ 984.00│
│营业收入(百万元) │ 6365.18│ 7159.41│ 5445.57│ 6104.00│ 6750.00│ 7469.00│
│营业利润(百万元) │ 227.47│ 828.62│ -860.91│ 1119.00│ 1043.00│ 1142.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-09 增持 首次 --- 0.63 0.60 0.67 信达证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-09│海普瑞(002399)公司首次覆盖报告：肝素原料药制剂一体化龙头，业绩有望企稳修复
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盈利预测与投资评级：我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.3亿（考虑子公司君圣泰的股权处置
投资收益2.5亿）、8.76亿、9.84亿；对应2024-2026年的PE分别为16、17、15倍。鉴于公司为肝素原料药制剂
领域的龙头，以及海外市场制剂业务稳定增长，美国CDMO业务亮点突出，首次覆盖，给予“增持”评级。
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