价值分析☆ ◇002408 齐翔腾达 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-01
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               3              1              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.84│      0.22│     -0.14│      0.17│      0.33│      0.42│
│每股净资产(元)      │      4.46│      4.70│      4.11│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │     18.71│      4.70│     -3.25│      3.75│      6.95│      8.35│
│归母净利润(百万元)  │   2392.64│    633.80│   -383.67│    465.00│    926.00│   1201.00│
│营业收入(百万元)    │  34892.07│  29810.49│  26918.47│  32101.50│  35091.50│  36804.00│
│营业利润(百万元)    │   2851.37│    748.29│   -261.52│    620.50│   1234.50│   1600.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-01     买入       维持              ---       0.12       0.26       0.39       长江证券
2024-09-10     买入       维持              ---       0.21       0.39       0.45       长江证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-01│齐翔腾达(002408)三季度业绩承压，未来景气度有望提升                                
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    公司作为C4产业链龙头公司，产品规模居行业前列，成本优势显著。假设项目正常推进，预计2024年-202
6年公司归母净利润为3.5亿元、7.4亿元、11.2亿元，对应2024年10月30日收盘价的PE为44.1倍、20.6倍和13.
6倍，维持“买入”评级。                                                                         

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  2024-09-10│齐翔腾达(002408)业绩持续改善，未来景气度有望提升                                  
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    公司作为C4产业链龙头公司，产品规模居行业前列，成本优势显著，在行业中Alpha优势极为突出。假设 
项目正常推进，预计2024年-2026年公司归母净利润为5.8亿元、11.1亿元、12.8亿元，对应2024年8月30日收 
盘价的PE为25.8倍、13.5倍和11.7倍，维持“买入”评级。                                            

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