价值分析☆ ◇002414 高德红外 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-18
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               3              0              0              0              0              3
1年内               6              2              0              0              0              8
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.47│      0.15│      0.02│      0.14│      0.19│       ---│
│每股净资产(元)      │      3.22│      2.15│      1.59│      1.78│      1.96│       ---│
│净资产收益率%       │     14.73│      7.10│      1.00│      7.60│      9.67│       ---│
│归母净利润(百万元)  │   1110.94│    501.95│     67.70│    577.28│    808.63│       ---│
│营业收入(百万元)    │   3499.68│   2528.59│   2415.06│   3393.00│   4249.67│       ---│
│营业利润(百万元)    │   1164.55│    573.28│    122.99│    664.33│    930.33│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-03-18     买入       维持              ---       0.13       0.19        ---       中邮证券
2023-12-28     买入       维持              ---       0.14       0.19        ---       中邮证券
2023-10-31     买入       维持              ---       0.14       0.19        ---       中邮证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-03-18│高德红外(002414)装备总体产品再签3.34亿销售合同，海外市场取得新进展                
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    我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为0.98、5.76、7.97亿元，对应当前股价PE分别为334、57、
41倍，维持“买入”评级。                                                                        

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  2023-12-28│高德红外(002414)两型装备总体研制合同签订，行业地位进一步稳固                      
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    6、我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为3.96、5.78、8.15亿元，对应当前股价PE分别为78、53
、38倍，维持“买入”评级。                                                                      

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  2023-10-31│高德红外(002414)业绩短期承压，再度承接两型完整装备系统研制任务                    
──────┴─────────────────────────────────────────
    6、我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为3.96、5.78、8.15亿元，对应当前股价PE分别为85、59
、42倍，维持“买入”评级。                                                                      

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