价值分析☆ ◇002440 闰土股份 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-01
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              2              0              0              0              2
1年内               0              3              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元)        │      0.73│      0.53│      0.04│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │      8.20│      8.39│      8.18│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │      8.86│      6.28│      0.49│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │    835.62│    606.51│     45.77│    233.00│    300.00│       ---│
│营业收入(百万元)    │   5572.27│   6267.97│   5588.46│       ---│       ---│       ---│
│营业利润(百万元)    │   1045.07│    870.70│    187.68│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-01     增持       维持              8.5        ---        ---        ---       中金公司
2024-09-01     增持       维持              8.5        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-01│闰土股份(002440)3Q24业绩符合我们预期，产能结构优化                                
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    我们维持2024/2025年净利润2.33/3.00亿元，当前股价对应2024/2025年31.3倍/24.3倍市盈率。我们维持
跑赢行业评级与目标价8.5元，对应41.0倍2024年市盈率和31.9倍2025年市盈率，较当前股价有31.0%的上行空
间。                                                                                            

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  2024-09-01│闰土股份(002440)1H24业绩符合我们的预期，印染行业复苏可期                          
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    我们维持2024/2025年净利润2.33/3.00亿元，当前股价对应2024/2025年27.3倍/21.2倍市盈率。我们维持
跑赢行业评级与目标价8.5元，对应41.0倍2024年市盈率和31.9倍2025年市盈率，较当前股价有50.2%的上行空
间。                                                                                            

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