价值分析☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-01
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.39│ 0.18│ 0.15│ 0.23│ 0.32│ 0.44│
│每股净资产(元) │ 5.79│ 5.87│ 5.97│ ---│ ---│ ---│
│净资产收益率% │ 6.79│ 3.05│ 2.50│ 3.70│ 5.00│ 6.30│
│归母净利润(百万元) │ 246.91│ 112.58│ 93.79│ 142.97│ 202.74│ 273.50│
│营业收入(百万元) │ 3383.83│ 4123.69│ 4225.01│ 4850.75│ 6331.61│ 7293.81│
│营业利润(百万元) │ 227.44│ 161.50│ 124.91│ 167.00│ 275.00│ 370.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-11-01 买入 维持 9.67 0.23 0.32 0.44 太平洋证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-01│松芝股份(002454)2023Q3点评：新能源车客户多点布局，商转乘放量进行时
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盈利预测与评级：我们预计公司2023年至2025年营业总收入为48.51、63.32、72.94亿元，同比增长14.81
%、30.53%、15.20%，归母净利润为1.43、2.03、2.74亿元，同比增长52.43%、41.80%、34.90%，对应PE分别
为35.44、24.99、18.52倍。
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