价值分析☆ ◇002498 汉缆股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-05
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 2 0 0 0 2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.23│ 0.24│ 0.23│ 0.25│ 0.27│ 0.30│
│每股净资产(元) │ 1.92│ 2.12│ 2.31│ 2.52│ 2.76│ 3.01│
│净资产收益率% │ 12.20│ 11.15│ 9.90│ 9.99│ 9.94│ 9.80│
│归母净利润(百万元) │ 777.15│ 785.68│ 760.08│ 839.00│ 912.00│ 981.00│
│营业收入(百万元) │ 8981.29│ 9841.93│ 9658.04│ 10652.00│ 11515.00│ 12380.00│
│营业利润(百万元) │ 883.67│ 880.56│ 866.48│ 978.00│ 1062.00│ 1142.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-05 增持 维持 --- 0.25 0.27 0.30 光大证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-05│汉缆股份(002498)2024年半年报点评：24H1毛利率有所下降，国内外市场开拓进展顺利
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维持“增持”评级：24年下半年随着铜价从高位有所回落，以及国内海风建设进入开工密集期，将利好公
司业务发展，我们维持原盈利预测，预计公司24-26年实现归母净利润8.39/9.12/9.81亿元，对应EPS分别为0.
25/0.27/0.30元，当前股价对应24-26年PE分别为12/11/10倍。公司是我国电线电缆龙头企业之一，有望充分
受益于下游电网投资、新能源等需求不断增加；公司近年来持续开拓海风市场，海缆业务有望打开公司业绩成
长空间，维持“增持”评级。
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