价值分析☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-08
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 1 0 0 0 1
6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 3 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.57│ 0.28│ 0.07│ 0.44│ 0.49│ 0.64│
│每股净资产(元) │ 4.74│ 4.83│ 5.10│ 5.57│ 5.86│ 6.21│
│净资产收益率% │ 11.55│ 5.51│ 1.40│ 7.80│ 8.40│ 10.20│
│归母净利润(百万元) │ 420.29│ 203.85│ 54.58│ 322.00│ 363.00│ 470.00│
│营业收入(百万元) │ 6578.13│ 7343.65│ 8079.10│ 8252.00│ 8802.00│ 9397.00│
│营业利润(百万元) │ 490.98│ 257.75│ 142.13│ 497.00│ 566.00│ 743.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-09-08 增持 维持 --- 0.44 0.49 0.64 德邦证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-09-08│西子洁能(002534)余热锅炉和清洁环保能源装备毛利率大幅提升，在手订单充足支撑公司长足
│发展
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投资建议与估值：公司在手订单充足，积极拓展海外&新能源&备件市场，同时有望受益于大规模设备更新
改造政策，我们预计公司2024年-2026年的收入分别为82.52亿元、88.02亿元、93.97亿元，营收增速分别达到
2.1%、6.7%、6.8%，归母净利润分别为3.22亿元、3.63亿元、4.70亿元，净利润增速分别达到490.7%、12.7%
、29.3%，维持“增持”投资评级。
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