价值分析☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-02
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 0 1 0 0 0 1
1年内 0 1 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.57│ 0.28│ 0.07│ 0.61│ 0.91│ ---│
│每股净资产(元) │ 4.74│ 4.83│ 5.10│ 5.74│ 6.64│ ---│
│净资产收益率% │ 11.55│ 5.51│ 1.40│ 10.70│ 13.60│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 420.29│ 203.85│ 54.58│ 454.00│ 670.00│ ---│
│营业收入(百万元) │ 6578.13│ 7343.65│ 8079.10│ 10558.00│ 12952.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 490.98│ 257.75│ 142.13│ 613.00│ 948.00│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2023-11-02 增持 维持 --- 0.61 0.91 --- 德邦证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-02│德邦证券-西子洁能(002534)三季度盈利同比改善，光热订单批量突破-231102
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投资建议与估值：我们认为亚运会或影响公司前三季度出货情况，作为余热锅炉龙头企业，预计随着火电
灵活性改造+光热电站+零碳园区的发展，公司订单量有望快速提升，助推业绩实现快速增长，具备较高成长性
。结合公司三季报，我们预计公司2023-2025年的收入分别为87.56亿元、105.58亿元、129.52亿元，增速分别
为19.2%、20.6%、22.7%，归母净利润分别为1.60亿元、4.54亿元、6.70亿元，增速分别为-21.4%、183.4%、4
7.6%，维持“增持”投资评级。
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