价值分析☆ ◇002536 飞龙股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-16
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1周内               0              1              0              0              0              1
1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              1              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.28│      0.17│      0.46│      0.67│      0.81│      0.92│
│每股净资产(元)      │      4.52│      4.59│      5.62│      6.04│      6.56│      7.13│
│净资产收益率%       │      6.27│      3.66│      8.10│     11.00│     12.00│     13.00│
│归母净利润(百万元)  │    141.94│     84.13│    261.77│    384.00│    465.00│    529.00│
│营业收入(百万元)    │   3115.55│   3258.01│   4094.87│   5252.00│   6009.00│   6545.00│
│营业利润(百万元)    │    107.83│     48.64│    248.22│    382.00│    470.00│    534.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-16     增持       首次              ---       0.67       0.81       0.92       国海证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-16│飞龙股份(002536)2023年年报及2024年Q1季报点评报告：2024年Q1归母净利润同环比大增，非
            │车端业务打开成长空间                                                              
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    盈利预测和投资评级：考虑到公司目前新能源和节能减排业务保持较快增长，未来非车端业务有望打造第
三增长曲线，我们预计公司2024-2026年实现营业总收入52.52、60.09、65.45亿元，同比增速为28%、14%、9%
；实现归母净利润3.84、4.65、5.29亿元，同比增速为47%、21%、14%；EPS为0.67、0.81、0.92元，对应当前
股价的PE估值分别为16、13、12倍，考虑到公司各业务边际改善，新能源业务快速增长，首次覆盖，给予“增
持”评级。                                                                                      

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