价值分析☆ ◇002588 史丹利 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-12
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1周内 1 0 0 0 0 1
1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 2 0 0 0 0 2
6月内 2 0 0 0 0 2
1年内 3 0 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.37│ 0.38│ 0.61│ 0.73│ 0.87│ 1.02│
│每股净资产(元) │ 4.35│ 4.69│ 5.29│ 5.90│ 6.59│ 7.39│
│净资产收益率% │ 8.45│ 8.13│ 11.45│ 12.50│ 13.00│ 14.00│
│归母净利润(百万元) │ 425.23│ 440.90│ 700.74│ 844.00│ 997.50│ 1171.50│
│营业收入(百万元) │ 6435.97│ 9038.35│ 9991.35│ 10466.00│ 12157.00│ 13094.50│
│营业利润(百万元) │ 477.66│ 512.18│ 817.22│ 960.50│ 1148.00│ 1357.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-12 买入 维持 --- 0.69 0.80 0.92 国海证券
2024-08-20 买入 维持 --- 0.77 0.93 1.11 国海证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-12│史丹利(002588)公司动态研究：原材料价格下行影响Q3利润，看好复合肥量利齐升
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盈利预测和投资评级
我们预计公司2024-2026年营业收入分别为103、120、128亿元，归母净利润分别为7.93、9.17、10.58亿
元，对应PE分别11、9、8倍。公司立足复合肥主业，在品牌力、营销渠道建设、新产品研发、农化服务等领域
形成了显著的竞争优势，同时公司积极推进磷化工项目建设，形成磷化工—磷肥—复合肥的完整产业链，维持
“买入”评级。
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2024-08-20│史丹利(002588)2024年中报点评：2024Q2业绩同比大增，看好复合肥量利齐升
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盈利预测和投资评级
我们预计公司2024-2026年营业收入分别为107、123、134亿元，归母净利润分别为8.95、10.78、12.85亿
元，对应PE分别8.93、7.42、6.22倍。公司立足复合肥主业，在品牌力、营销渠道建设、新产品研发、农化服
务等领域形成了显著的竞争优势，同时公司积极推进磷化工项目建设，形成磷化工—磷肥—复合肥的完整产业
链，维持“买入”评级。
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