价值分析☆ ◇002606 大连电瓷 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-06
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.36│ 0.41│ 0.12│ 0.39│ 0.59│ 0.77│
│每股净资产(元) │ 3.07│ 3.44│ 3.55│ 3.91│ 4.44│ 5.13│
│净资产收益率% │ 11.62│ 11.95│ 3.35│ 10.02│ 13.21│ 14.92│
│归母净利润(百万元) │ 156.67│ 180.72│ 52.35│ 172.29│ 257.74│ 336.35│
│营业收入(百万元) │ 934.07│ 1206.02│ 839.50│ 1407.99│ 1985.08│ 2382.09│
│营业利润(百万元) │ 176.73│ 205.02│ 58.72│ 167.83│ 261.02│ 348.77│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-06 买入 维持 --- 0.39 0.59 0.77 天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-06│大连电瓷(002606)业绩预告现亮眼增长，未来看特高压+出海弹性
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盈利预测
我们持续看好公司在国内和海外市场的业绩增长能力和持续性，同时公司江西工厂的产能逐步释放亦将为
公司海外订单市场需求保驾护航。
基于公司24H1业绩预告及经营情况，我们调整公司24-26年营业收入至14.08、19.85、23.82亿元（原值为
24-25年17.05、20.15亿元）；归母净利润1.72、2.58、3.36亿元（原值为24-25年2.90、3.81亿元），yoy+22
9.14%/+49.59%/+30.50%，对应当前估值20、13、10XPE，维持“买入”评级。
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