价值分析☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-29
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               0              2              0              0              0              2
6月内               1              2              0              0              0              3
1年内               2              6              0              0              0              8
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │     -0.09│      0.02│      0.50│      0.79│      0.91│      1.00│
│每股净资产(元)      │      7.57│      7.53│      7.58│      8.09│      8.82│      9.62│
│净资产收益率%       │     -1.20│      0.24│      6.53│      9.77│     10.31│     10.42│
│归母净利润(百万元)  │   -342.81│     68.17│   1870.37│   2977.51│   3427.86│   3783.19│
│营业收入(百万元)    │  28010.55│  31556.99│  33693.59│  36478.79│  39996.77│  45161.69│
│营业利润(百万元)    │   -731.27│    145.01│   3549.25│   5242.43│   5923.82│   6553.44│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-08-29     增持       维持              ---       0.77       0.90       1.03       民生证券
2024-08-28     增持       维持              ---       0.81       0.91       0.93       国金证券
2024-07-09     买入       维持              ---       0.79       0.91       1.04       银河证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-08-29│江苏国信(002608)2024年半年报点评：火电发电量提升，拉动业绩增长                    
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    投资建议：成本端下行叠加火电发电量提升，公司火电盈利强劲，我们预计公司24/25/26年归母净利润分
别为28.91/34.10/39.10亿元，EPS分别为0.77/0.90/1.03元，对应2024年08月28日收盘价PE分别9/7/7倍，维 
持“谨慎推荐”评级。                                                                            

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  2024-08-28│江苏国信(002608)火电业绩稳步提升，金融板块表现稳健                                
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    考虑煤价中枢下行及新机组“十四五”陆续投产，公司火电主业业绩有望实现稳健增长。我们预计公司24
-26年分别实现归母净利润30.7/34.2/35.2亿元，EPS分别为0.81/0.91/0.93元，公司股票现价对应PE估值分别
为8.3/7.5/7.3倍，维持“增持”评级。                                                             

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  2024-07-09│江苏国信(002608)2024上半年业绩预告点评：江苏电力需求旺盛，在建装机规模大          
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    盈利预测及投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润分别为29.73亿元、34.54亿元、39.19亿元，对应
PE分别为9.89倍、8.51倍、7.50倍，维持“推荐”评级。                                              

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