价值分析☆ ◇002609 捷顺科技 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-09-12
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               3              3              0              0              0              6
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.25│      0.03│      0.17│      0.26│      0.34│      0.42│
│每股净资产(元)      │      3.62│      3.63│      3.79│      3.97│      4.26│      4.59│
│净资产收益率%       │      6.91│      0.77│      4.58│      6.45│      8.05│      9.30│
│归母净利润(百万元)  │    161.34│     18.14│    112.27│    164.50│    216.50│    270.00│
│营业收入(百万元)    │   1504.89│   1375.65│   1644.76│   1878.50│   2200.50│   2586.50│
│营业利润(百万元)    │    185.54│      8.03│    119.56│    170.50│    229.50│    293.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-09-12     增持       维持              ---       0.27       0.36       0.46       招商证券
2024-07-12     买入       维持              ---       0.24       0.31       0.38       中银证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-09-12│捷顺科技(002609)传统业务短期影响业绩，新业务保持高增速发展                        
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    维持“增持”投资评级。考虑到公司传统业务下滑，我们下调公司业绩预期，预计公司24-26年营收为18.
19/21.39/25.87亿元，归母净利润为1.76/2.34/2.95亿元，对应当前PE为25.0/18.7/14.9倍，维持公司“增持
”评级。                                                                                        

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  2024-07-12│捷顺科技(002609)创新业务实现高增长，与华为深度合作助力停车运营持续增长            
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    预计24-26年归母净利润为1.5、2.0和2.5亿元(考虑公司传统硬件业务承压，下修16%-17%)，EPS为0.24、
0.31和0.38元，对应PE分别为32X、24X和20X。公司创新业务快速增长，维持买入评级。                   

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