价值分析☆ ◇002609 捷顺科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2023-11-26
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 1 0 0 0 2
1年内 10 6 0 0 0 16
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元) │ 0.25│ 0.25│ 0.03│ 0.36│ 0.51│ 0.67│
│每股净资产(元) │ 3.44│ 3.62│ 3.63│ 3.96│ 4.41│ 5.02│
│净资产收益率% │ 7.22│ 6.91│ 0.77│ 8.96│ 11.42│ 13.29│
│归母净利润(百万元) │ 159.85│ 161.34│ 18.14│ 229.50│ 326.00│ 432.00│
│营业收入(百万元) │ 1371.19│ 1504.89│ 1375.65│ 1696.00│ 2052.00│ 2454.00│
│营业利润(百万元) │ 176.44│ 185.54│ 8.03│ 256.57│ 366.79│ 489.42│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构
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2023-11-26 买入 维持 --- 0.38 0.52 0.69 民生证券
2023-10-31 增持 维持 --- 0.33 0.49 0.65 财通证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2023-11-26│捷顺科技(002609)公司事件点评：华为无人代客泊车C端重要入口
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投资建议：公司是智慧停车领域龙头企业，作为鸿蒙核心应用，捷停车有望成为泊车代驾的数字底座和C
端核心入口。同时，创新业务高速增长且未来空间广阔，潜力可期，在新一轮城中村改造开启后也有望再次迎
来黄金发展期，预计2023-2025年公司归母净利润为2.43/3.36/4.45亿元，对应PE为34X、25X、19X，维持“推
荐”评级。
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2023-10-31│财通证券-捷顺科技(002609)经营性现金流净额大幅提升，收入结构持续优化-231031
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投资建议：公司作为智慧停车行业龙头，创新业务已经进入发展快车道，盈利模式正从传统硬件出货，向
持续且高毛利率的运营模式转型。我们预计公司2023-2025年实现营业收入17.61/21.76/26.69亿元，归母净利
润2.16/3.16/4.19亿元，对应2023-2025年PE分别为32/22/17倍，维持“增持”评级。
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