价值分析☆ ◇002611 东方精工 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-08
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              0              0              0              0              1
2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               1              0              0              0              0              1
1年内               1              0              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.35│      0.36│      0.35│      0.50│      0.58│      0.66│
│每股净资产(元)      │      2.76│      3.27│      3.64│      4.29│      4.86│      5.53│
│净资产收益率%       │     12.69│     11.00│      9.60│     11.60│     11.90│     12.00│
│归母净利润(百万元)  │    467.33│    447.18│    433.24│    607.90│    703.30│    807.70│
│营业收入(百万元)    │   3524.73│   3892.71│   4745.74│   5459.50│   6303.10│   7201.70│
│营业利润(百万元)    │    476.16│    504.35│    668.91│    729.90│    850.20│    977.10│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-08     买入       维持              9.5       0.50       0.58       0.66       国投证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-08│东方精工(002611)23年业绩表现整体稳健，订单充沛产能持续扩张                        
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    投资建议：公司深耕瓦楞纸包装设备行业近30年，主业稳健增长的同时积极寻找新兴产业发展机会，伴随
老旧产线逐步向智能化高端产线切换，以及携手万德进入数码印刷领域，未来业绩有望稳健增长。我们预计东
方精工2024-2026年营业收入为54.60、63.03、72.02亿元，同比增长15.04%、15.45%、14.26%；归母净利润为
6.08、7.03、8.08亿元，同比增长40.32%、15.69%、14.84%，对应PE为13.2x、11.4、10.0x，给予24年19.0xP
E，目标价9.50元，维持买入-A的投资评级。                                                         

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