价值分析☆ ◇002635 安洁科技 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-01
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              2              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.29│      0.34│      0.46│       ---│       ---│       ---│
│每股净资产(元)      │      8.45│      8.65│      8.79│       ---│       ---│       ---│
│净资产收益率%       │      3.45│      3.98│      5.20│       ---│       ---│       ---│
│归母净利润(百万元)  │    199.10│    235.24│    307.62│    292.00│    434.00│       ---│
│营业收入(百万元)    │   3883.80│   4198.65│   4516.56│       ---│       ---│       ---│
│营业利润(百万元)    │    179.95│    357.11│    346.45│       ---│       ---│       ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-01     增持       维持               16        ---        ---        ---       中金公司
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-01│安洁科技(002635)3Q24毛利率短期承压，看好盈利能力修复趋势                          
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    盈利预测与估值                                                                              
    考虑到产能爬坡拖累毛利率，下调2024/2025年净利润预测27.2%/9.7%至2.92亿元/4.34亿元，当前股价对
应2024/2025年35.5倍/23.8倍P/E。维持跑赢行业评级，综合考虑盈利预测调整和行业估值中枢上移，维持16.
0元目标价不变，对应2024/2025年36.2倍/24.3倍P/E，较当前股价有1.9%的上行空间。                    

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