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002690(美亚光电)最新价值分析报告
 

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价值分析☆ ◇002690 美亚光电 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】 【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-22 时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计 ──────────────────────────────────────────────── 2月内 0 1 0 0 0 1 3月内 0 1 0 0 0 1 6月内 1 4 0 0 0 5 1年内 6 12 0 0 0 18 ──────────────────────────────────────────────── 【2.盈利预测统计】(近6个月) ┌──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │财务指标 │ 2020年│ 2021年│ 2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│ ├──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │每股收益(元) │ 0.65│ 0.75│ 0.83│ 0.92│ 1.04│ 1.20│ │每股净资产(元) │ 3.40│ 3.69│ 3.00│ 3.41│ 3.86│ 4.39│ │净资产收益率% │ 19.09│ 20.40│ 27.56│ 28.41│ 28.69│ 29.57│ │归母净利润(百万元) │ 438.19│ 511.09│ 730.11│ 800.82│ 913.06│ 1053.25│ │营业收入(百万元) │ 1495.97│ 1812.88│ 2117.26│ 2394.25│ 2771.25│ 3208.50│ │营业利润(百万元) │ 508.70│ 581.05│ 845.26│ 933.10│ 1054.50│ 1217.25│ └──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【3.盈利预测明细】(近6个月) 日期 评级 评级变化 目标价 2023EPS 2024EPS 2025EPS 研究机构 ──────────────────────────────────────────────── 2024-02-22 增持 维持 21 0.92 1.05 1.16 华泰证券 2023-10-29 增持 维持 --- 0.91 1.03 1.25 德邦证券 2023-10-26 增持 维持 23 0.92 1.05 1.16 华泰证券 2023-10-26 增持 维持 23.35 --- --- --- 中金公司 2023-10-25 买入 维持 --- 0.91 1.01 1.21 浙商证券 ──────────────────────────────────────────────── 【4.投资评级明细】(近6个月) ──────┬───────────────────────────────────────── 2024-02-22│美亚光电(002690)高股息CBCT龙头,移动CT获注册 ──────┴───────────────────────────────────────── 移动CT产品获批,高端医疗影像产品线进一步丰富 2月22日盘后公司公告,近日"X射线计算机体层摄影设备"通过了国家药品监督管理局的审批注册,该产品 由扫描架、移动工作站和附件组成,适用于成人患者头部的常规临床CT检查。"X射线计算机体层摄影设备"是 公司在高端医疗影像领域推出的最新系列产品。该产品是公司识别核心技术在高端医疗影像领域的又一突破性 应用,进一步充实丰富了公司医疗产品线,提升了公司在高端医疗器械市场的竞争力,增强了公司的可持续发 展能力,对公司未来经营发展将产生积极影响。谨慎原则下暂不考虑新品的未来销售,维持此前盈利预测,预 计公司2023~25年归母净利润分别为8.1/9.2/10.2亿元,同比增长12%/13%/11%,对应PE分别为20/17/16倍。口 腔医疗服务及X光设备可比公司WIND一致预期24年PE均值32倍,考虑到色选机业务成长性相对较弱,给予公司2 0x24年PE,目标价21.00元(前值23.00元),维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-29│美亚光电(002690)收入加速恢复,期待医疗设备复苏 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测:预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.00/9.07/11.00亿元,维持“增持”评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│美亚光电(002690)静待口腔行业景气度修复 ──────┴───────────────────────────────────────── Q3收入增长有所修复 公司发布三季报,2023年Q1-Q3实现营收16.57亿元(yoy+10.50%),归母净利5.63亿元(yoy+1.12%), 扣非净利5.50亿元(yoy+3.08%)。其中Q3实现营收6.90亿元(yoy+15.87%,qoq+23.11%),归母净利2.17亿 元(yoy-6.79%,qoq-1.98%)。维持此前盈利预测,预计公司2023~25年归母净利润分别为8.1/9.2/10.2亿元 ,同比增长12%/13%/11%,对应PE分别为19/17/15倍。口腔医疗服务及X光设备可比公司WIND一致预期23PE均值 46倍,考虑到色选机业务成长性相对较弱,给予公司25x23年PE,目标价23元(前值24.84元),维持“增持” 评级。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-26│美亚光电(002690)毛利率环比持稳,全年CBCT景气度逐季恢复中 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值 由于口腔CBCT收入不及预期,我们下调2023/2024年净利润4.6%/5.2%至7.74亿元/9.17亿元。当前股价对 应2023/2024年20.5倍/17.3倍市盈率。维持跑赢行业评级,考虑到行业估值中枢有所下行,我们下调目标价15 .4%至23.35元对应26.6倍2023年市盈率和22.5倍2024年市盈率,较当前股价有30.0%的上行空间。 ──────┬───────────────────────────────────────── 2023-10-25│浙商证券-美亚光电(002690)2023年三季报点评:收入环比加速,看好医疗拓展潜力-231025 ──────┴───────────────────────────────────────── 盈利预测与估值: 我们预计2023-2025年公司EPS分别为0.91、1.01、1.21元,2023年10月25日收盘价对应2023年PE为19.8倍 ,考虑到2023年种植牙集采逐步落地带来CBCT需求的快速释放,公司口腔CBCT业务有望重回高增长态势,并拉 动公司整体收入进入逐步加速期,维持“买入”评级。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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