价值分析☆ ◇002734 利民股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-01
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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1月内 1 0 0 0 0 1
2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.82│ 0.59│ 0.17│ 0.23│ 0.36│ 0.57│
│每股净资产(元) │ 6.85│ 7.06│ 7.08│ 7.62│ 7.64│ 7.85│
│净资产收益率% │ 11.36│ 7.83│ 2.24│ 3.00│ 5.00│ 7.00│
│归母净利润(百万元) │ 306.92│ 219.04│ 62.05│ 85.00│ 133.00│ 208.00│
│营业收入(百万元) │ 4737.57│ 5016.36│ 4223.94│ 4175.00│ 4406.00│ 4615.00│
│营业利润(百万元) │ 378.59│ 258.61│ 64.29│ 96.00│ 163.00│ 263.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-11-01 买入 首次 --- 0.23 0.36 0.57 国海证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-11-01│利民股份(002734)2024年三季度点评：核心农药产品涨价，三季度盈利同比改善明显
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盈利预测和投资评级
结合2024年前三季度表现，我们给出了公司盈利预期，预计公司2024-2026年营业收入分别42、44、46亿
元，归母净利润分别0.85、1.33、2.08亿元，对应的PE分别为34、21、14倍。考虑到农药行业景气度有望恢复
，公司市场份额有望持续提升，首次覆盖，给予公司“买入”评级。
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